天界，娑婆世界大雷音寺。
我佛如来正高坐莲台为大众讲法，左右侍立得乃是文殊普贤二位胁侍，观音势至两位菩萨。下方坐着乃是万千佛老，菩萨，罗汉，圣僧，比丘尼等等佛子。
大众正静心听法，忽听得门外喧嚷，佛祖知道是孙悟空来了，便让那俩个猴子进来。
众佛子见两个悟空，都是一惊，法眼看去，却看不出真假。原来是如来佛祖在他们两个头顶罩了金光，挡住了众位佛老菩萨的法力。
如来佛祖明知故问：“悟空，为何有此闹剧？”
两个孙行者来言去语说的热闹，将前因后果说了，听得佛祖连连点头，问观音：“观音尊者，你神通广大，闻声救苦，大慈大悲，可能辨明真假？”
观音心中暗骂佛祖，合掌当胸，礼佛三匝：“世尊，弟子不能辨明。”
佛祖又问文殊菩萨：“文殊菩萨，你看谁真谁假？”
文殊菩萨不知其中真相，施法力慧眼看去。文殊菩萨乃是七佛之师，法力广大，在过去时更曾是释迦摩尼的师尊，故此慧眼看穿了佛祖的金光，见其中一个猴子竟然是猴毛所变，大惊，忙错愕看向佛祖。
佛祖慌忙笑道：“文殊菩萨，你也看不出来。”
“是，弟子也看不出。”文殊苦笑回答。
随后如来佛祖大讲特讲，讲遍了三界万物，讲遍了宇宙洪荒，讲遍了善恶谦愚。殊不知他心中却在想：“到底该给这个猴毛安排个什么妖怪好？有什么妖怪竟然能和孙悟空一模一样？这个猴子！忒没有分寸。”
如来佛祖这一通讲课，讲的众位佛子晕头转向，听得殿中两个孙悟空迷迷糊糊。
约莫半个时辰之后，如来佛祖忽的眼前一亮，指着猴子大喝：
“吾观假悟空，乃六耳猕猴也！”
这一声大喝，如同晴天一声雷，喝的众佛子一愣。他们根本没有听说过六耳猕猴。
孙悟空更是呆在当场，心中偷笑：“都说俺老孙会扯谎，想不到这佛祖更能捆疯胡吹，什么六耳猕猴，亏他能编出来。”
正此时，如来佛祖怕露馅，忙用法宝金钵罩住假悟空。
孙大圣见机会来了，举棒用尽全身力气，打杀了假悟空，如来佛祖忙将假悟空收在金钵中，拿在手里看去，只剩一根猴毛，慌得佛祖忙将金钵藏在身后，笑道：
“阿弥陀佛，悟空，你怎么这么残忍，就打死了他？”
孙悟空也嬉笑道：“佛祖，他冒充我，败坏名声，就该打死他。”
随后如来便让猴子回去继续保唐僧取经，猴子立刻躺在地上不住得打滚，口称：“那老和尚不要我了，我诀不回去。”
如来佛祖被孙悟空抓住了把柄，也不好多说，只是笑问：“那你怎么才回去？”
“佛祖要答应我两个条件，我便回去。”
“哪两个？”
孙大圣笑道：“第一，将来功成，要封我为佛。第二，再你要亲自对那老和尚说，以后绝不可再赶我走。”
如来佛祖摇头笑问众佛子：“尔等以为如何？”
众佛子无一敢言。佛祖即道：“悟空，你且听好。将来功成归极乐，吾许汝亦坐莲台。”
孙悟空大喜，不住的叩首：“多谢师尊，多谢师尊。”
如来大惊：“住口住口。”
孙悟空忙道：“多谢佛祖，多谢佛祖。”
如来佛祖摆摆手：“行了，我教观音送你回去，警告那唐僧。”
“谨遵法旨。”观音颔首听旨，带猴王出了佛国，又寻到唐僧，警告他说：“金蝉子，日后切莫再赶悟空走，不然你难修正果，不得金身，无莲台可坐，亦无正法可得。”
唐僧闻言悚惧：“谨遵法旨。”
悟空落下云来，看唐僧，冷笑道：“师父，可否想念徒弟？”
唐僧脸色铁青，不答话。
“师父，以后老实听话，若惹我，小心再出十个八个的假悟空！”
唐僧身形一颤：“八戒，扶我上马。”
八戒不敢动。
孙大圣道：“呆子，扶他上马。”
八戒连连答应：“是，哥哥。”说罢，扶唐僧上马。悟空又道：“三弟，牵马，八戒挑担子，咱们去火焰山找牛魔王！”
说罢，一行四人继续向西。却不知那云中隐匿着李道真，见唐僧师徒继续向西，暗自忖度：“牛魔王与九头虫合谋，那摩尼珠就在碧波潭，若牛魔王被除，紧接着便是九头虫该遭殃。我可趁机将老君那颗摩尼珠也偷出来。”
原本老君那摩尼珠用来钓九头虫，谁都不敢去擅动。但如今九头虫和牛魔王挡在前面，李道真便有了大把机会。
想到此，李道真不回北方，反而一直跟着唐僧师徒，只等时机成熟，在暗处夺下摩尼珠。只要再拿下这颗摩尼珠，李道真手中便有三颗，加上孙悟空，只需要再神州寻出最后一颗，便可打开压龙阵，放出真龙。
到时，玄门教便可真正与佛道分庭抗礼。
正此时，李道真腰间香囊中，一张黄纸忽的燃烧起来，惊得他忙抽出来看，只见那黄纸烧成灰，显现出几个字：“强敌。”
“是真儿他们。”李道真心意一动，停云空中，默念法诀：“可有玄教弟子在此，速来见我。”
不多时，只见一南一北飞来两道流光，见李道真，惊喜交加，连连叩首：“弟子拜见师尊。”原来正是玄教一百三十五位弟子的其中二人。
这二人一人名曰：杞子真人，一人名曰：见空真人