这一切都是成吉思汗攒下的家业！当蒙古军纵横两河山东地界，动辄屠城时，他们总是先把居民集中，把里边的手工业者、年青妇女筛选出来，才大肆杀戮！
手工业者让蒙古迅速提升了文明进程、年青妇女让无数新生儿诞生。组成新的蒙古军队。要特别指出的是：蒙古人并不以人种论，只要忠心、只要努力干出了成绩，不管什么种族。都会得到认可，变成蒙古人…
以上这些。就是第一代蒙古西征军的实力所在！
如今，成吉思汗不仅要解决西方的敌人，还要解决东方的敌人。此时，陆格率领的一支契丹军队已牢牢占据高丽江东城，高丽高宗安孝王王？请求成吉思汗出兵帮忙。于是哈珍札拉奉成吉思汗之命，率1万蒙古大军向盘踞江东城的契丹叛军杀去，并向高丽王转达成吉思汗口谕“破贼之后，约为兄弟”很快。陆格被消灭。
随后，辽王耶律留哥率自己麾下的契丹军，会合东夏国王蒲鲜万奴派来的十万军队、高丽国金就砺、赵冲两人带来的40万大军，围攻另一个契丹叛将赫舍。赫舍自缢身亡。其契丹余部除少量分给高丽外，其余都仍归耶律留哥管制。
之后，蒙古军队撤出高丽，而高丽王王？则马上向成吉思汗表示臣服。
嘉定12年（1219）1月1日，四川制置使董居谊被召还，以聂子述代之。
21日，金军攻打利州西路的成州。宋军都统张威从西和州退守仙人原。24日，金军进攻西和州，被宋将赵彦呐设伏击败。
25日。金宣宗面临河东路已全面沦陷的危险形势，召集百官商议对策。徒单镐说“今欲战则兵力不足、欲和则敌人不从，唯有守耳！但河朔州郡皆残破不可守。当取愿迁徙者，屯于河南、陕西。其不愿者，许自推其长，保聚险阻”温屯呼哈勒说“当将河北诸郡之民徙往河南或晋安、河中及诸险隘，量给之食，授以旷土，尽力耕稼。置侨治之官，抚循教战。以渐图恢复”伊喇光祖则说“太原不可失，必须迅速收复！可给当地土人以方面之权。克复一道者。即以本道总管授之。能捍州郡者，即以长佐授之”远在河中行省的完颜伯嘉也上书说“中原之有河东，如人之有肩背。古人云‘不得河东，不可为雄’万一失之，恐未易取也”
27日，金军攻破利州西路的凤州。28日，凤州黄牛堡之战，宋军兴元都统吴政战死。2月6日，金军攻陷凤州与兴元府交界的武休关，宋将李贵逃走。
9日，金宣宗问自己的宰执大臣们“宋人素来软弱，但现在被我军攻打，其众困甚，招之使降，无一肯从者。而我之河朔州郡，一遇蒙古兵，却往往出降。此何理也”
10日，金军攻陷利州东路的首府兴元府，守臣赵希时弃城而逃。14日，金军攻破利州东路的大安军、洋州。15日，前四川制置使董居谊逃跑。幸得张威派石宣与金军大战一场，歼敌三千人，生擒其将巴图鲁安，金军这才退去。28日，西夏再次前来约南宋夹攻金国，利州路安抚使丁焴许之。
本月，中路战场：完颜讹可率大军包围京西南路的枣阳军。孟宗政一边竭力拒守，一边派人去襄阳告急。赵方于是行围魏救赵之策：命扈再兴、许国共率兵三万余，分两路，北上攻打金国南京路的唐、邓二州。同时赵方把自己的两个儿子也派上前线：赵范为监军、赵葵为殿军。
3月7日，金军在将洋州城焚烧一空后撤走。
下旬，完颜伯嘉从河中府还朝，仍任御史中丞，上奏金宣宗说“河中、晋安，被山带河，乃保障关陕的必争之地。今虽残破，形势犹存。若使他人据之，则河津以南、太行以北，朝廷皆不足恃矣”28日，金宣宗紧急下诏河东路各州县：让百姓们推其所爱为长官，尽量自保。
闰3月，仆散安贞突然发力，率军渡过淮河后，在广阔的两淮战场上纵横驰骋，围攻淮南西路的安丰军、濠州、光州与淮南东路的滁州。江淮制置使李珏命武师道、陈孝忠两人前往救援，皆不敢进。于是仆散安贞分兵三路南下：一路由光州攻打黄州的麻城、一路由濠州攻打和州的石碛、一路由盱眙攻打天长、滁州的全椒、来安、真州的六合…淮南百姓皆渡江避乱，诸城悉闭。金军的数百前锋游骑甚至直抵长江防线的滩头阵地采石矶杨林渡！
兵锋锐利，建康府震动、临安府动荡！
金国能突然发力，全是仆散安贞的个人能量！他家三世名将：祖父仆散忠义是对付南宋孝宗朝隆兴北伐的主帅、父亲仆散揆是对付南宋宁宗朝开禧北伐的主帅，而轮到仆散安贞，他也刚刚率花帽军平定了在山东的红袄军起义…
这时，贾涉正以淮南东路提点刑狱使的官职兼任楚州知州、并节制山东各地向南宋投降的红袄军、忠义军。听闻江淮危急，马上连发数路救兵：陈孝忠去滁州；石珪、夏全、时青去濠州；季先、葛平、杨德广去滁濠之间。兵力最强的李全、李福兄弟则负责断敌归路。李全奉命来到涡口，与金将纥石烈约赫德在化湖陂血战，杀敌将数人，获其金牌。于是金军乃解诸州之围北归。李全一路追击至曹家庄，又杀数百金军，这才回来向贾涉邀功请赏…
当初，贾涉曾宣布：在这场战争中，能杀掉金国太子的，当场赏节度使；杀亲王的赏承宣使；杀驸马的赏观察使。李全求功