鲁克那丁派其弟前来求和，旭烈兀不见，要鲁克那丁履行两个条件：1阁下亲自来降；2尽毁所有城堡…但鲁克那丁议和并非出于真心，只是想拖延时间，等到冬季降雪，蒙古军将不战自退…旭烈兀也清醒认识到这一点，可他却不揭穿，只是催促对方尽快履行两大条件。而鲁克那丁为表‘诚意’虽不肯亲自出降，还是毁去了一些城堡…而这正中旭烈兀下怀！
11月初，蒙古大军进抵麦门底司堡。旭烈兀将军队分成南、北、中三军和一支策应支队，并在四周的山头上全部装上了大型投石机。而出乎鲁克那丁预料，这一年的冬天异常温暖。鲁克那丁终于不支投降，旭烈兀履行前约，没有杀他，而是命他写手谕，招降境内各城堡。伊斯兰教徒对教主的崇拜是惊人的！一旦国王投降，所有城堡便纷纷开城…
接着，旭烈兀把鲁克那丁送往和林去见蒙哥，但在途中安排刺杀！木剌夷国起于暗杀，也终于暗杀！随后，亦思马因教派的人被蒙古人大批屠杀，幸存者逃往报达国…而旭烈兀的西征大军又往报达杀去…
宝祐5年（1257）1月1日，赵葵被任命为京湖宣抚大使、江陵府通判兼夔州路策应大使。贾似道为知枢密院事，职任依旧。吴渊为参知政事。李曾伯为荆湖南路安抚大使兼潭州知州。
忽必烈在自己的领地上。放弃了传统的蒙古管理法，转而放权给汉人，很快得到回报。财富像滚雪球一样迅速壮大…这件事，让其他蒙古人看红了眼睛！他的汗兄蒙哥也怒了！辛苦抢劫的蒙古人还不如坐享其成的蒙古人？简直大逆不道！尤其是四弟的财富比他都要多，这绝不能容忍！
本月，蒙哥下令调查忽必烈的汉臣手下是否擅权奸利？以此为由，由阿勒达尔、刘太平两人为首，组成一名叫钩考局的庞大的纪检组织从和林出发，到忽必烈的领地内积极工作！很快。纪检列出了142条违纪事件，忽必烈大小幕僚全部落网。几乎一个都没剩下！蒙哥趁机解除了忽必烈对漠南汉地的一切权利！
忽必烈遭遇他人生的最大危机！黄金家族的成员不能没有军权，无军权之后很快就会无生命！会迅速淹没在历史长河里，连个水花都别想溅起！
被逼无奈，忽必烈尽一切可能取信他的大哥！在姚枢的建议下。忽必烈带上他的全部家眷北上和林入觐！非常明显：他是要把全体家人都交给蒙哥当人质，以此证明他的忠诚…可就是这样，蒙哥仍不相信！
蒙哥命他把家眷都留在和林，自己单身入觐。忽必烈都答应之后，蒙哥才勉强放他回汉地去休息…
本月，蒙古将领董文蔚在筑成光化军、枣阳军两城后，开始向襄阳、樊城发起试探性攻击。最终被南宋襄阳守将高达在白河奋力击退。
2月2日，贾似道被任命为两淮安抚大使。21日，余一飞、高杞两名布衣百姓向朝廷献襄阳备御之策。宋理宗命京湖宣抚使赵葵按策行之。
闰4月8日，朝廷接李遇龙奏报：蒙古军进犯剑门关，蒲择之已率大军前往迎战。
28日。赵葵请求增兵十万，分驻淮、蜀、沿江、京湖各地，程元凤请皇帝答应。
6月，蒲择之击退蒙古军。11日，宋理宗下诏“蜀地虽尚未能全复。但剑门之赏，须当从厚。以激励士气。蒲择之进官二等、其余立功将士各有封赏。
14日，同签书枢密院事马天骥被罢。
本月。蒙哥前往成吉思汗的行宫，祭旗鼓。
本月，兀良合台上奏蒙哥：请依汉之故事，将西南夷统统编为郡县管辖。蒙哥从之。封兀良合台为大元帅，镇守大理。
7月16日，有人上奏：边帅久任不妥。宋理宗不以为然”太祖以李汉超守关南17年、郭进守山西20年。久任边臣，亦祖宗驭将帅、服中外之法也“
9月，兀良合台遣使往安南国招降，使者却被安南国王陈日煚囚禁。兀良合台大怒，准备征伐安南！南宋播州边境向朝廷告警。23日，宋理宗说“播州乞兵，想来那里事势颇急，当令我军夹击”程元凤答“已令朱禩孙袭其后、吕文德遏其前，即圣训所谓夹击也”然而蒙古兵当时的目标是安南国，并未再次入南宋之境…
9月，回鹘国进献价值3万余锭白银的水晶盆、珍珠伞等物于蒙古。蒙哥说“方今百姓疲敝，所急者钱耳。朕独有此何用”后因赛音谔德齐的建议，蒙哥还是收下了这批贡品，并付给相应的钱，同时下令诸国：今后不要再献这种东西！
9月，蒙古诸王伊逊克、驸马约苏尔向蒙哥建议伐宋。蒙哥便以15年多前，乃马真后派来的议和使者月里麻思古主被南宋囚禁至死为由。下诏伐宋！
10月，兀良合台三路大军讨伐安南：齐齐克图为前锋、自率中军、驸马怀图与其子阿术为后军。面对安南国王陈日煚的隔洮江所列之阵：象骑、步兵甚盛。兀良合台对齐齐克图说“渡河之后，勿与之战，只把他全部战船抢走。待我大军登岸，敌人便可全擒”结果齐齐克图违命，导致安南军大败，却退走。兀良合台大怒，齐齐克图惧而自杀。最终，兀良合台大军进入安南境内，陈日煚却逃入海岛，遣使请款。兀良合台在屠交趾城后班师而还。
11月22日，宋理宗说“将帅提兵征伐，当直入播州之境。令其追袭进剿、抚循诸蛮，不可纵军士骚扰，以失其心”23日。又说“蜀地好像最近安静了？奏报也少了？正是自治之岁月啊”<