21日，阿术率元兵攻打真州。在老鹳觜大败知州苗再成、宗室赵孟锦。
22日。南宋加封夔州路的思州知州田谨贤、播州知州杨邦宪为团练使，命他们带着自己部族的蛮兵前来勤王。
26日，宋恭帝加封李庭芝为参知政事。29日，阿术开始攻打扬州。姜才在城西南的三里沟摆下三叠阵。阿术佯败，引姜才追赶。双方在扬子桥隔着古运河对阵。张弘范率13骑冲击宋军，姜才阵型坚不可动。张弘范又使诈败计，以回马枪刺死姜才手下大将回回。阿术、张弘范趁机以大军冲杀。宋军大败。姜才肩膀也被流矢射中，但仍拔矢挥刀。逼退元军。之后收拢溃兵入城，与李庭芝开始了在扬州城长达15个多月的坚守…
本月，忽必烈召第四十代天师张宗演赴大都朝觐。
5月3日，元兵攻打江南东路宁国府宁国县。知县赵与？战死。7日，刘师勇收复两浙西路的常州。宋恭帝马上派来张彦防守镇江府与常州交界的吕城。再命刘师勇协助姚訔守常州。9日，张珏被加封为四川制置副使。
10日，忽必烈命参知政事、宋军降将高达前往荆南，招降未降州郡。已降州郡则尽力使百姓恢复生产。17日，忽必烈命伯颜回大都朝见。
20日，五郡镇抚使吕文福降元。21日，宋恭帝下令将潜说友、吴益、吕文焕、孟子缙、陈奕、范文虎等降元将领抄家。26日，遣使祭告天地、宗庙、社稷、诸陵、宫观。29日。吴继明收复鄂州的蒲圻、通城、崇阳三县。宋恭帝当即任命吴继明为鄂州知州，你自己找险要之地设立州治。
本月，两浙东路庆远府知府仇子真、淮南东路兵马钤辖阮克己的勤王部队到达。便受命与张世杰、张彦分道出击元军。可御史们上奏：按照赵宋祖宗家法，应该任命大臣监军。国难当头，这事情还久议不决。陈文龙叹曰“北兵今日取城、明日筑堡。而我以文相逊、以迹相疑，哪能不亡啊”
本月，廉希宪到达江陵府。
6月1日，忽必烈召见汪良臣“成都兵祸连结太久。须卿前往安集”汪良臣进攻成都府路的嘉定府，南宋成都府路安抚使昝万寿坚守不出。汪良臣判断昝万寿必在城外设有伏兵。想内外夹击。于是大搜山谷，果然发现伏兵。伏兵尽歼之后，嘉定城再也守不下去。昝万寿全军出战，结果大败，不得不以境内三龟、九鼎、紫云诸城降元。
15日，留梦炎入朝。王龠、陈宜中两人皆请求将自己的宰相之位让给这位状元郎。谢太皇太后不许。加封王龠为平章军国重事，一月两赴经筵，五日一朝。陈宜中为左丞相兼枢密使、留梦炎为右丞相兼枢密使，并都督诸路军马。王龠当天就搬去民居，将丞相府让给陈宜中。陈宜中也不接受，力求辞职。谢太皇太后遣使遮留，乃还。20日，李庭芝加封知枢密院事。
22日，潼川府路安抚使兼江安州知州梅应春降元。
27日，姜才、张林率步骑二万夜攻元军在扬子桥的木栅。守栅将领史弼告急于阿术，阿术率管如德等人从南面的瓜州紧急驰援。次日凌晨到达木栅之下。宋军夹水列阵，阿术率蒙古骑兵渡水夹击，阵型坚不可摧。阿术无奈撤退，却没想到姜才追赶上来。这下阵型全部走样，宋军大败！张林被管如德生擒，姜才仅以身免，宋军战死万余人。
28日，朱禩孙被除名抄家。
7月2日，元军在镇江府与扬州之间、南北宽阔的长江江面上遇到强大抵抗！张世杰率刘师勇、孙虎臣以万余艘战船驻于长江之中的焦山，几乎横断长江！且约李庭芝出瓜洲、张彦出常州趋京口，三路夹击元军！
种种原因，李、张二人皆失约不到，张世杰以一旅孤军与元军水师对决！“宋末三杰”之一的张世杰久在军旅，心怀忠义，有着第一流战将的某些素质，可致命弱点也同样让人无语：他是陆军，水战是彻底的外行！
此战，张世杰以必死的决心出战！下令把战船以10艘为一个单位，用铁链拴在一起。为平稳，再集体下锚。非有军令，严禁起锚，违令者斩…他定没读过罗贯中的小说《三国演义》！罗贯中是元末明初的人，要张世杰临战去穿越取经，着实不近人情了。可偏偏对面的纯陆生动物蒙古人瞬间就看出了门道！元军水师主帅阿术登上石公山望见这一幕，不由哈哈大笑“彼可烧而走也”
当年曹操军队是怎么死的，这时张世杰的南宋水军就是怎么完蛋的！阿术选出千余善射者，坐着巨舰抵近，之后发射火矢！宋军“篷樯俱焚，烟焰蔽江”想战无从战起。想逃？张世杰牌铁链、铁锚稳如泰山…除部分及时跳水且水性高强的，大都被烧死在长江中…张弘范、董文炳、刘国杰等再率锐卒冲击！
张世杰大败！刘师勇逃回常州、孙虎臣逃回真州、张世杰自己则逃往圌山。阿术、张弘范继续追击，获白鹞子战舰七百余艘。
5日，谢太皇太后终于下诏：将贾似道流放两浙东路的婺州！婺州百姓听说他要来，贴出好多大字报来驱逐！这一次，民众意愿被满足了！陈宜中借题发挥，极力要求重处贾似道，不杀也要贬得远远的！谢太皇太后焦头烂额之余再不愿为这件事折腾，同意了！8日，命令将贾似道流放福建路的建宁府！
同时，贾似道的同党翁