悟空紧跟那股风来到一座山峰上，远远地看见对面山崖上有一座洞府，门前有一石碑，上面写着∶“黑风山黑风洞”几个大字。悟空来到洞前，用棒子敲着门，高声叫到∶“呔，那妖怪，还我袈裟来！”小妖怪看到悟空气势汹汹，连忙跑进去报告黑风怪。
黑风怪刚才在山坡逃走是因为没带武器，现在是在他的地盘上，他可不怕。他穿上乌金甲，提着黑缨枪，出洞和悟空打了起来。打到中午，黑风怪说要吃饭，饭后再打。悟空也不说话，只是打这玩，悟空要是认真这黑风怪早就死的不能再死了，见此黑风怪只得再变成一股清风逃回洞中。要是
不管悟空在洞外骂得有多难听，黑风怪就是不出来。悟空却是消极怠工，喊了一会就先回观音院去看那唐僧了。回到院中，随便吃了些东西，又驾云来到黑风山，看见一个小妖拿着一个装请柬的木匣急急忙忙向前走，就一棒把它打死了。
悟空打开木匣一看，里面装的竟是黑风怪邀请观音院那老和尚的请柬，这才明白，老和尚早就和妖怪有来往，悟空眼珠一转，却是又起了坏心思，一转身却是变成了老和尚的模样，摇摇摆摆地走到洞口，小妖一见是熟人，连忙开门相迎。
以悟空的修为黑风怪自是看不出什么破绽，扶着老和尚走进中厅，还没说几句话，在外面巡逻的小妖进来报告说送信的小妖已经被打死了。黑风怪立刻就明白了是怎么回事，拿出枪来狠狠刺向悟空，悟空侧身躲开，嘿嘿笑了几声，露出了本来面目，和妖怪打了起来。
两人你一枪，我一棒，一直到太阳落山。那妖怪说∶“现在天快要黑了，明天再和你打！”悟空知道这家伙又要逃跑，也不拦着，这猴子还指望着这妖怪当理由，多出来溜达溜达呢，随之那妖怪化作一股清风，就溜回洞中去了。
之后这猴子就出去散心了，天黑了才回到观音院。唐僧看到袈裟还没有夺回来，心中非常着急。晚上怎么也睡不着。第二天天刚亮，悟空对唐僧说∶“师父请放心，老孙今天要是夺不回袈裟，就不回来见你！”其实这猴子巴不得不看唐僧这张驴脸呢，要不是恩人吩咐，他早跑了。
他们很快来到黑风山，远远看见那天在山坡前的道士端着玉盘走了过来。悟空上前一棒打死了道士，现出了原形，原来是只大灰狼。悟空捡起盘子，看见里面有两粒仙丹，原来他是去参加佛衣盛会的，悟空不禁暗暗感叹这家伙竟然还在搞什么佛衣大会，真是不知死活。
悟空灵机一动，又想出一条折磨人的损招，这猴子却是拔了根毫毛变成那道士，自己则变成一颗仙丹，只不过比原来的大一些。让变出的倒是把他放在盘中，向洞中走去，按悟空说的计策，确实要让黑风怪吃下那颗仙丹。
道士来到洞中，把仙丹送到∶“小道献上一颗仙丹，祝大王健康长寿！”黑风怪十分高兴，接过仙丹刚送到嘴边，没想到仙丹自动滑了下去。
悟空一到黑风怪的肚子里，就恢复了原形，在里面打起了猴拳，黑风怪痛得在地上直打滚。
却在这时，观音却来了…………