当时，在后晋、契丹之外，还有两股势力在蠢蠢欲动，分别是契丹的幽州节度使赵延寿与后晋的平卢节度使杨光远。
赵延寿，今河北正定人，原本姓刘，父亲曾为一方县令，后来因为父亲的辖地被沧州节度使刘守文攻占，他与母亲便落入刘守文的属将赵德钧之手，由于赵延寿长得眉清目秀，而且又聪明伶俐，能文善武，深得赵德钧的偏爱，遂将他收为养子，从此以后便改姓为赵。
后来，刘守文被弟弟刘守光打败，赵德钧也投降了刘守光，但他看不惯刘守光的所做所为，觉得在他手下打工没有前途，于是偷偷跑了出来，归附了李存勖。
李存勖很器重他，让他领兵一起参加了灭梁的战争，赵德钧立下大功，被李存勖任命为幽沧二州的节度使。
偏偏正赶上赵家走大运，这时，赵延寿又被李嗣源看上，还将自己的女儿嫁给了他，日后，随着李嗣源称帝，赵延寿开始平步青云，飞黄腾达，一直做到枢密使，兼徐州节度使。赵德钧父以子贵，也成了李嗣源的左膀右臂，不久之后，加封他为北平王。
李从珂即位以后，与石敬瑭的矛盾逐渐加深，最后石敬瑭勾结契丹向后唐宣战。
契丹军队与石敬瑭联军将后唐的讨伐军围困起来，统帅张敬达向朝廷频频求援，李从珂便派赵德钧、范延光和符彦饶分兵三路增援张敬达，并命赵延寿随后跟进配合。
三路大军中，以赵德钧的战斗力最为强悍，此时，赵德钧待价而沽，谈起了条件，李从珂无奈，
只得任命他为三军统帅，赵德钧还不满意，又得寸进尺地提出让李从珂允许他的军队跟范延光的军队混合。并且为赵延寿索要镇州节度使一职，
面对赵德钧这种小人行为，李从珂不禁勃然大怒，立即派人通知范延光小心赵德钧。
并拒绝了让赵延寿做镇州节度使的无礼要求，见李从珂不吃他这一套，赵德钧干脆一不做二不休，将目标投向了契丹，他给耶律德光送去大批财物。乞求耶律德光支持他做中原皇帝。
当时耶律德光已经许诺了石敬瑭，但看见赵德钧送来的宝物珍玩，又心痒难耐，加上他担心赵德钧断了他回草原的退路，于是便犹豫起来，桑维翰得到消息，心急如焚，赶忙到耶律德光的大帐前劝说耶律德光遵守先前的诺言，又在大帐前哭诉了一天，从而使耶律德光回绝了赵德钧。开始下定决心支持石敬瑭。
由于增援的部队迟迟未到，贻误了战机，张敬达最终被属将杨光远杀死，然后杨光远率领后唐军队投降了契丹。
这场战斗中，赵德钧赔了夫人又折兵，没有得到任何好处，因为与后唐决裂，他连原来的属地也失去了，只剩下手中的军队。为了立足，他与赵延寿攻占了潞州。权做容身之地。
但他的所作所为让将士们十分失望，不少将领纷纷领兵离他而去，小小的潞州城也难以固守，赵德钧父子无奈。只得投降了契丹。
之后，父子二人被押赴北方草原，受到述律后的斥责羞辱，一年后赵德钧死在草原，做了异乡之鬼。
不久，得到幽云十六州的耶律德光想以汉制汉。遂开始对幸存下来的赵延寿加以重用，赵延寿被任命为幽州节度使，加封燕王。
另一个就是平卢节度使杨光远。杨光远，沙陀人，早年曾在李存勖军中担任骑将，唐天祐年间，李存勖派周德威到幽州讨伐刘守光，便把杨光远划归在周德威部下。
后来与周德威在新州抵御契丹时，曾率孤军深入敌阵而战败，因肩膀受伤，成了残废，被免官居家。
李存勖即位后，记念他的战功，任命他为幽州马步军都指挥使、检校尚书右仆射，长期戍守瓦桥关。
李嗣源一朝，深受李嗣源器重，历任妫、瀛、易、冀四州刺史。石敬瑭在太原举义后，李从珂派杨光远与张敬达屯兵太原城下，不久，契丹大军到来，唐军战败，被契丹人团团围住，眼见军中粮尽，杨光远便与副将安审琦杀掉了主帅张敬达，带着众人投降了晋军。
石敬瑭进入洛阳后，加封他为检校太尉，兼宣武军节度使、同平章事，判六军诸卫事。
此后，杨光远为了赢得石敬瑭的信任，开始夹着尾巴做人，每次面对石敬瑭，总是显得很忧郁的样子，石敬瑭认为他有情绪，便派贴身侍臣询问他。
杨光远捎信上奏说：“我贵为将相，哪还有什么情绪呢，只因张生铁（张敬达的小字）死得其所，我却不如他，心中内疚，因此不高兴”。
石敬瑭听后，认为杨光远诚心纯情，是个好同志。第二年，范延光凭借邺城叛乱，石敬瑭命杨光远率兵讨伐，将要渡过黄河时，又碰上队哗变，当时众军一致推举杨光远为君主。杨光远诚惶诚恐道：“从古至今有断臂的天子吗？
再说，天子是你们这些人能随意改换玩弄的东西吗？我在晋阳投降，那是受形势所逼，现在如果再那样做，就是反叛贼寇。”
这件事传到石敬瑭耳中，从此更加宠幸重用于他，不久就任命他为魏博行府节度使。
杨光远一朝得势，便原形毕露，开始干预朝政，石敬瑭怕他也跟着造反，也就一直屈从迁就于他，还下诏让他的儿子杨承祚娶长安公主为妻，次子杨承信等也都任命为官，恩宠泽被，为当时之冠。
枢密使桑维翰，经常暗地里打他的小报告，杨光远便怀恨在心。到范延光投降后，杨光