毛利小五郎终于想通了，“哈哈，我终于知道杀害堀越由美的凶手了。”中道和志一愣，“毛利，你知道什么了？”“知道你就是杀害由美的凶手了。”所有人都发出震惊的声音，中道辩解，“由美被杀的时候我也一直在兵乓球室，后来去厕所也是跟绫城行雄一起去的。”小五郎冷笑，“你的不在场证明的确毫无破绽，前提是堀越由美真的是在3点钟被杀的才成立。”
千钧惊叫，“喂喂，毛利叔叔，你们可都是经验丰富的警察，难道把死亡时间推断错了？”毛利小五郎叹气解释，发现堀越由美尸体的时候，的确连脚趾都僵硬了，所以他们都认为由美的死亡时间超过了7个小时。但是有例外，那就是在激烈的运动途中猝死。这种时候，人体肌肉中的蛋白质很容易快速凝固，所以死后僵硬情况也会比一般人快。小五郎转过身盯着中道，“就好像武藏坊弁庆一样，医学上已经证明那不是传说，他在那种情况下完全可能站着死亡。”
木元纪子询问，“那由美又是做了什么剧烈运动呢？我们一直没有看到她出来啊。”小五郎厉声对中道和志说，“是兵乓球，中道和志，是你把由美骗出来一起玩兵乓球，然后把她杀死了。大概你们本来说好到兵乓球室见面，你却故意让大家都去玩兵乓球。不用说，堀越由美一定很生气。过了6点后，大家都离开准备去看烟花，由美才下来到兵乓球室找你。你就趁机哄骗她陪你打球，运动一会儿后你就利用由美爱发脾气的性格故意气她，由美拿着球拍气冲冲回到房间，然后你到那里将她射杀！由美不能弯曲的手指，就是她正手拿着球拍的证据。还有她浑身赤l，只有在她见最亲密人的时候才会没有防备。”大村淳明白过来，“那我5点钟时见到由美……”“没错，那时她的确还活着，她看着兵乓球室是在等那里只剩下中道和志！”
绫城行雄难过地询问，“那堀越由美是什么时候死的？”小五郎也有些悲伤，“由美是在烟花开始燃放的六点半左右被杀的，在烟花射到空中爆炸时她被开枪射杀，烟花爆炸声刚好掩盖住了枪声。”小兰难过说，“那我们过去的时候……”“没错，在由美死后，中道和志忙着抹去尸体的汗，正要把由美的衣衫换了，但正当他忙于制造自杀现场时，你们三个回来叫由美同行，中道匆忙之下跳窗户到外面，假装从外面浴室回来，阻止了你们进去。随后，中道为了不引起你们怀疑，不得不跟你们一起去烟花会场。再没有时间回到死亡现场，因为如果半路回来的话，旅馆的主人也会疑惑。所以我们看到堀越由美时，她身上虽然没有了汗迹，但依然没有穿上衣服，只披着件不相称的浴袍。”
中道和志见罪行被彻底揭穿，索性死撑到底，“哼，这都是你的推理，你有证据吗？”小五郎大怒，“能想出这个办法的，只有当过警察的我，还有现役警官的你。”中道狞笑，“那你也有可能啊，为什么一定是我呢？”千钧恼怒，“因为那段时间，毛利叔叔一直跟大村淳先生在一起，你却离开不知所踪，我们见到你时，你还满头大汗。”中道和志哈哈大笑，“那最多说明我的不在场证明不成立罢了，也不一定我就是凶手啊。”
柯南突然说，“叔叔，这个名警探不是凶手啦，你想想看，他一看到流血的堀越阿姨就知道她已经死了。”毛利侦探也立即明白了，“没错，你当时直接阻止了大家进去，还让人直接报警，连救护车都没有叫，因为那时你已经知道堀越由美已经死去了。”千钧也说，“还有那把枪，你是千叶县警官。只要查查你那天是否也到了东京见堀越由美，就知道真相了。”中道和志满头大汗，再也无言狡辩。
大村淳悲愤地大叫，“混蛋，你为什么要杀由美，你还由美命来……”随后冲上去揪住中道撕扯，中道施展柔道将大村直接甩了出去，“我也不想杀她，其实我们在一起同居都已经18年了，直到半年前为止。”绫城行雄恼怒喝问，“你这个qín_shòu，你为什么不跟她结婚，我明白了，你想跟上司的女儿结婚，怕由美阻碍你的婚事，你就杀死她……”
中道又干净利索地击倒绫城行雄，“你什么都不知道，这18年来我几乎每年都有几次求婚，但由美的回答一直是no，最后我决定与自己喜欢的人结婚时，她竟然说我不会让你们那么幸福的。她不停的恐吓和骚扰我的未婚妻，还扬言要公布我们昔日在一起的那种x照片，甚至要把自拍的录像都放到网上。所以，上次在东京见面，我就说在同学聚会上，打算花钱把那些照片和录像都买回来。她来了之后，我把时间推到6点，你们走了之后，我们亲热了一番。随后在我们打兵乓球时，我故意说照片和录像我已经取走了，她就匆匆忙忙跑回房间查看……”
小五郎冷笑，“你就跟上去，近距离将她射杀，因为是你进来，所有堀越由美连内衣都没有换上。”“没错，是由美不好，她是破坏我一生的魔鬼。”小五郎大怒，“混蛋，到底谁才是魔鬼，你还不明白吗？”中道和志冲上来扭住毛利小五郎，出乎意料，小五郎反手扭住中道，将其狠狠地