曹操夺了下邳，即命军士将刘备家眷保护起来，严令不得骚扰恫吓，违者必杀无赦，诸将无有不尊。安排已罢，曹操升帐，于班部中唤出张辽道：“文远，我爱关将军勇武忠义，欲收致帐下，其心若渴。闻你在吕布帐前为将时曾与关羽交厚，休辞辛劳，可代我前往土山，以利害情理说之，劝其来降如何？”张辽听了，沉思片刻，插手施礼道：“主公休怪小将直言。某深知关云长性情孤傲卓绝，乃是宁折不弯之性；且曾与刘备誓同生死，绝非高官厚禄可以动之。某在吕布帐下之时，虽与关公交情匪浅，但较之他与刘备、张飞三人情义不敢并论。尤其当此孤困土山之时，其必更不肯降了。张辽此去必然空劳往返，恐辱主公使命。非是末将敢于违背主公将令，因明知其不可为之，故此先行禀知。”曹操笑道：“文远直言快语，诚不我欺。那关羽大义凛然，我亦深知，已有计较在此。你拿我这一封亲笔书信前去，面呈关公，也不必多说，他自然下山来降。若是关公不来，你也不必与其争执，自行回来便是，孤亦绝不见怪于你。”说着，便将书信付予张辽，并一支穿营大令，一并赐予。
张辽接过令箭书信，只得出城，单枪匹马穿过重围，投往土山上来，一面心中计较。且说关羽在土山上捱了一夜，看看天已破晓，将心一横，就要整顿军马，杀下山去，与曹军决一死战。正在这时，忽见一人独骑驰上山来，在马上高声叫道：“关将军休要放箭，故人前来相见，有话要说！”关羽凝目视之，见来人正是故友张辽。于是纵马上前相迎，口中问道：“文远是奉了曹操军令，前来与某相敌么？那倒也好，关某正不愿与那些无名鼠辈过招。”张辽大笑道：“师兄到此地步，上天无路入地无门，还是豪气冲天，果然是大英雄、好汉子。小弟武艺是蒙吕奉先指点，师兄与张三哥的武功却是受自左慈仙长亲传，兄弟怎敢不知好歹，孤身前来邀战，自讨没趣？”关羽便问：“既是如此，贤弟来此何意？”张辽答道：“因见师兄危难，特在曹司空面前讨了将令，假言要来劝降，实是要助师兄脱困，休得见疑。”
关羽听张辽如此说，不由大吃一惊：“贤弟因何以师兄相称？莫非你早知我是兵家弟子，与吕奉先系出同门乎？”张辽笑道：“此处并无他人，师兄不必掩饰了。”当即将大枪挂住，甩镫下马，自拣一块干净大石坐了。关羽见他如此，也便下马，于对面坐下，听他有何话说。张辽从怀中掏出一物，往关羽手里一递道：“师兄你看，可识得此物？”关羽接过看了，又是吃了一惊，问道：“伏龙令！文远此物何来？”张辽说道：“是前日晚间，师父左慈仙长令师弟赵子龙潜入小弟营帐送来。师父知道曹军倾力来攻，徐州定然不保，是以命子龙师弟来传令于我，令弟寻机暗助师兄与玄德公逃出重围。眼见徐州、小沛和下邳失了，小弟正无计可施，天幸曹公让我来劝师兄投降，恰逢其便。师兄且休耽误，这就随小弟杀透重围去罢。”关羽闻听徐州和小沛失了，心里一沉，问道：“既如此，我大哥三弟吉凶如何？”
张辽向四周看了一看，见众兵皆都相离甚远，便放心大胆说道：“师兄勿忧，子龙皆已打听清楚，尽行与我说了。玄德公与翼德三弟虽被杀散，但各自逃出重围，性命无碍。刘玄德并得臧霸暗地护遂到青州，此时已到袁绍之处，客居冀州，袁绍相待甚厚。子龙师弟已连夜到河北去寻，定会保他无虞，并可寻机南下。张翼德自带一支人马败向南阳，那里有史子眇师叔早就安排下胡车儿师弟接应，更无凶险。小弟如今手里有曹公所赐穿营大令，师兄可扮作军卒模样，随小弟透围而去，前往南阳寻找三弟翼德便了——此后再谋与玄德公兄弟再会，南联荆州刘表，重举大事。”说着话，一边自怀中拿出令箭，让关公验看。