燕山北，午夜，耶律俊良幕下。
国师莫罗正在与上官鹤恺讨论大明兵制一事。
大明改变了元朝军事制度，创立了独具特色的卫所制，皇帝独揽军事大权，全国要地设立卫所，军丁世代相继，给养仰赖屯田。此制在维护明朝君主专制主义中央集权的统治中发挥了巨大的作用。
军队的统辖与卫所制太祖统一全国后，采纳刘基建议，立军卫法，在全国建立卫所，控扼要害。中央设大都督府。洪武十三年(1380)改为五军(即中，左，右，前，后军)都督府，为最高军事机关，掌管全国卫所军籍。征讨，镇戍，训练等则听命于兵部。遇有战事，兵部奉皇帝旨意调军，任命领兵官，发给印信，率领从卫所调发的军队出征。战争结束，领兵官缴印于朝，官军各回卫所。这种统军权与调军权分离和将不专军，军不私将的制度，旨在保证皇帝对全国军队的控制。在地方，设都指挥使司(简称都司)，置指挥使，为地方统兵长官。都司之下，在冲要地区的府(含直辖州)，县(州)置卫或设所。一般卫由卫指挥使率领，辖5个千户所，共5600人，千户所由千户率领，辖10个百户所，共1120人，百户所由百户带领，辖2个总旗，共112人，总旗辖5个小旗，共50人，小旗10人。洪武二十六年(1393)，定全国都司，卫所，共设都司17个，行都司3个，留守司1个，内外卫329个，守御千户所65个。兵额最多时达270余万人。
京军与地方军明朝军队分为京军(亦称京营)和地方军两大部分。京军为全国卫军的精锐，平时宿卫京师，战时为征战的主力。洪武初年，京军有48卫。成祖迁都北京，京师接近前线，京军多达72卫，并正式成立了五军，三千，神机三大营。平时，五军营习营阵，三千营主巡哨，神机营掌火器，战时扈驾随征。以后，京军制度累有更易。此外，尚有拱卫皇帝的侍卫亲军，如锦衣卫和金吾，羽林，虎贲，府军等12卫军，以及隶属御马监的武骧，腾骧，左卫和右卫等4卫营。
地方军包括卫军，边兵和民兵。卫军配置于内地各军事重镇和东南海防要地。边兵是防御北方蒙古骑兵的戍守部队，配置于东起鸭绿江，西抵嘉峪关的9个军镇，史称“九边”。民兵是军籍之外，由官府佥点，用以维持地方治安的武装，内地称民壮，义勇或弓兵，机兵，快手，西北边地称土兵，西南少数民族地区有苗兵，狼兵等土司兵。此外，还有不同行业和阶层组建的矿兵，盐兵，僧兵(少林兵，五台兵)等，遇有战争，常被召出征，战争结束仍回原址。
卫军主要是步军，骑军，东南沿海也置有水师。官府曾命福建，江浙沿海诸卫造船抗倭，使水师获得了很大的发展。卫军的武器装备，不仅刀牌，弓箭，**等冷兵器制作精良，火器已占很大比例，铜铳，铁铳，**，各类火炮开始装备部队。中央还设立兵仗和军器两局，负责铸造火器。各省都司，卫所也遍设杂造局，专管所在卫所的兵器修造。
明初，卫军主要来自随朱元璋起义的“从征军”，元朝和割据势力投降的“归附军”，因犯罪而被谪发的“恩军”以及抑配民户入伍的“垛集军”。“垛集”原是军伍缺额时抑配民户补充军伍的一种办法，朝廷颁行《垛集令》后成为卫军的主要徵集方式。按《垛集令》的规定，民3户为1单位，其中1户称正户，出军丁，其余为贴户，正军死，贴户丁补。永乐以后，正户与贴户的壮丁轮流更代为军。军民严格分籍。当军之家皆入军籍，称军户，属都督府，不受地方行政官吏管束，优免一丁差徭，身份和经济地位都与民户不同。军户固定承担兵役，父死子继，世代为兵，并随军屯戍，住在指定卫所。若军户全家死绝或逃亡，由官府派员到原籍勾补亲族或贴户顶替，称为“勾军”或“清军”。
屯田制与募兵制卫军实行屯田制度。按规定，边地军丁三分守城，七分屯种，内地军丁二分守城，八分屯种。每个军丁授田一份，由官府供给耕牛，农具和种子，并按份徵粮。洪武至永乐年间，全国军屯约有八九十万顷。除大量军屯外，还实行商屯作为补助手段，即按“开中法”，由商人在边地募人垦荒缴粮，以补充军粮。
明中期以后，由于大批屯田被豪右，将校侵占，商屯亦因“开中法”遭破坏而废弛，军卒生活无着而大批逃亡，卫所制逐渐崩溃。正统十四年(1449)“土木之变”，京军覆没。为保卫京师，朝廷派官四出募兵以应急，大规模推行募兵制，募兵逐渐成为军队主力，也是因为募兵制，飞鸢军等大型军队才得以成型。但是，实行募兵制，养兵耗费大，募兵愈众，国库日绌，如今的大明，看似拥有强大的兵力，实则为一片虚假的繁荣。
“国师可谓知己知彼，百战不殆。”上官鹤恺给莫罗倒上了一杯茶。
国师莫罗40多岁，面相削瘦，眼神犀利。“所以他们不堪一击，即使大明朝廷能出一个诸葛亮，也未必能真正改革他们的军制，更不要说出师北伐。”
上官鹤恺问道：“既然是一片虚假的繁荣，他们定会不攻自破。我们何须压得这么紧？”
“大明飞鸢军已经是鸟尽弓藏，其他的军队军心并不稳，而且他们大多不擅长在北方作战。杀人易，诛心难，我们大辽国此次南下，就是要先挫了他们的锐气。而后进一步蚕食明朝边境，逐渐南下，一举统一。”