却说汉兴王刘备自得知卧龙诸葛亮后，便日夜思索准备同关羽和张飞前去南阳请孔明。而此时曹*聚集满朝文武官员欲商议南征荆州。荀彧见此上前谏言曹*道：“天寒未可用兵；姑待春暖，方可长驱大进。”曹*从之，乃引漳河之水作一池，名玄武池，于内教练水军，日夜准备南征。
却说汉兴王刘备正安排礼物，欲往隆中谒诸葛亮，忽人来报说道：“门外有一先生，峨冠博带，道貌非常，特来相探。”汉兴王刘备听后大喜说道：“此莫非即卧龙孔明否？”遂整衣出迎。视之，乃水镜先生司马徽也。汉兴王刘备见了水镜先生大喜，请入后堂高坐，汉兴王刘备拜问水镜先生道：“前者孤王自别仙颜，因军务倥偬，有失拜访。今得光降，大慰仰慕之私。”水镜先生说道：“闻徐元直在此，特来一会。”汉兴王刘备便说道：“孤王这就命人请徐军师来此！”不久徐庶来到！徐庶见了水镜先生躬身施礼，然后说了曹*用计骗他去许昌之事！水镜先生听此说道：“元直若去，必中曹*之奸计矣！吾素闻徐母最贤，若虽为曹*所囚，必不肯驰书召其子；此书必诈也。元直不去，其母尚存；今若去，母必死矣！”汉兴王刘备不明其理惊问水镜先生其故，水镜先生答道：“徐母高义，必羞见其子也。”汉兴王刘备听此说道：“如若如此，真是险些中了曹*的奸计也！幸好孤王早有准备接到徐母在此元直！“水镜先生也说道：“元直此番好险也！”徐庶再次拜谢汉兴王刘备与水镜先生！汉兴王刘备见此便问水镜先生道：“当初元直临行前，向孤王推荐南阳诸葛亮，其人若何？”水镜先生闻听此言指着徐庶大笑道：“元直欲去，自去便了，何又惹他出来呕心血也？”徐庶听此也不好言语！汉兴王刘备不明其理便问水镜先生道：“先生何出此言？”水镜先生说道：“孔明与博陵崔州平和颍川石广元还有汝南孟公威与徐元直四人为密友。此四人务于精纯，惟孔明独观其大略。尝抱膝长吟，而指四人曰：“公等仕进可至刺史、郡守。众问孔明之志若何，孔明但笑而不答。每常自比管仲、乐毅，其才不可量也。”汉兴王刘备听此感叹道：“何颍川之多贤乎！”司马徽说道：“昔有殷馗善观天文，尝谓群星聚于颍分，其地必多贤士。”时关羽关云长在侧说道：“某闻管仲、乐毅乃春秋、战国名人，功盖寰宇；孔明自比此二人，毋乃太过？”水镜闻听此言哈哈大笑道：“以吾观之，不当比此二人；我欲另以二人出之。”关二爷问道：“那二人？”水镜先生说道：“可比兴周八百年之姜子牙、旺汉四百年之张子房也。”众皆愕然。水镜先生下阶相辞欲行，汉兴王刘备与徐庶留之不住。水镜先生临出门时仰天大笑道：“卧龙虽得其主，不得其时，惜哉！”言罢，飘然而去。汉兴王刘备也感叹道：“水镜先生真隐居贤士也！”
次日，汉兴王刘备同关羽和张飞两人并从人等来隆中，留赵云守城田丰与徐庶两位军师辅佐。汉兴王刘备遥望山畔数人，荷锄耕于田间，而作歌道：“苍天如圆盖，陆地似棋局；世人黑白分，往来争荣辱：荣者自安安，辱者定碌碌。南阳有隐居，高眠卧不足！”汉兴王刘备闻歌，勒马唤农夫问道：“此歌何人所作？”那农夫答道：“乃卧龙先生所作也。”汉兴王刘备问道：“卧龙先生住何处？”农夫答道：“自此山之南，一带高冈，乃卧龙冈也。冈前疏林内茅庐中，即诸葛先生高卧之地。”汉兴王刘备谢之，策马前行。不数里，遥望卧龙冈，果然清景异常。后人有古风一篇，单道卧龙居处。诗曰：“襄阳城西二十里，一带高冈枕流水：高冈屈曲压云根，流水潺潺飞石髓；势若困龙石上蟠，形如单凤松阴里；柴门半掩闭茅庐，中有高人卧不起。修竹交加列翠屏，四时篱落野花馨；床头堆积皆黄卷，座上往来无白丁；叩户苍猿时献果，守门老鹤夜听经；囊里名琴藏古锦，壁间宝剑挂七星。庐中先生独幽雅，闲来亲自勤耕稼：专待春雷惊梦回，一声长啸安天下。”
汉兴王刘备来到庄前，下马亲叩柴门，一小童出来问。汉兴王刘备对小童说道：“今汉兴王刘备与忠义候骠骑将军关羽车骑将军张飞，特来拜见卧龙诸葛孔明先生。”那童子听此说道：“我记不得许多名字。”汉兴王刘备见此说道：“你只说刘备来访即可。”童子说道：“先生今早就出门去了。”汉兴王刘备听此说道：“何处去了？”童子答道：“踪迹不定，不知何处去了。”汉兴王刘备问道：“可知孔明先生几时归？”童子答道：“归期亦不定，或三五日，或十数日。”汉兴王刘备惆怅不已。张飞见此说道：”既不见，自归去罢了。”汉兴王刘备说道：“且待片时。”关二爷也劝说道：“不如且归，再使人来探听。”汉兴王刘备便从其言，嘱付童子：“如先生回，可言刘备拜访。”遂上马，行数里，勒马回观隆中景物，果然山不高而秀雅，水不深而澄清；地不广而平坦，林不大而茂盛；猿鹤相亲，松篁交翠。观之不已，忽见一人，容貌轩昂，丰姿俊爽，头戴逍遥巾，身穿皂布袍，杖藜从山僻小路而来。汉兴王刘备见了此人大喜说道：“此必卧龙先生也！”急下马向前施礼，问道：“先生非卧龙否？”其人也问汉兴王刘备道：“将军是谁？”汉兴王刘备说道：“刘备也。”其人答道：“吾非孔明，乃孔明