到了魏晋时期，羌人的日子更是不好过了。别看中原乱得可以，可是还是没忘记跟羌人算账。羌人后来被逼急了，也不跟着水草跑了，哪能活命去哪吧。就这样，羌人“或臣于中原，或窜于山野”。跑不动的或者不愿意再跑的，就到中原低头认罪。身体结实又对中原不服气的，有的经青海到了**，后来这一支建立了强大的吐蕃王朝。而另外一批人，则在四川、青海之间的山野树林中找寻生计。
到了西晋的时候，鲜卑慕容部吐谷浑西迁到枹罕，建立吐谷浑国，游牧在这一带的羌族人便依着这棵大树乘起了凉。而这一支羌人，便是日后党项羌人的前身。
经历了南北朝的乱世，中原大地天天是喊打喊杀的。相比之下，党项羌人所处的西南倒是安静了许多。各方势力都在中原你争我抢，西南成了个“三不管”的地方。
这一下，可是高兴坏了党项羌人。在这段时间里，他们一反魏晋时期的破落像，迎来了第一个发展的春天。经历了几十年无忧无虑的生活，到了唐初，党项羌势力范围有所扩展。他们生活在“东至松州（今四川省松潘县北），西接叶护（指西突厥领地，即今新疆维吾尔自治区），南界春桑（在今青海省南部果洛藏族自治州境内），北邻吐谷浑（其统治地盘在今青海省北部、甘肃省南部一带，活动中心地区则在青海湖附近），有地三千余里”的白河流域。白河，在今天四川省得西北部。据说，后来李元昊建国，自称“白高大夏国”，与党项人兴起于白河上游就有着莫大的关系。
这时候的党项人是相当落后的，他们基本上啥都不会，过着“织牦牛尾及毛为屋。服裘褐，披粘以为上饰俗尚武力，无法令，各为生业，有战阵则相屯聚。无徭赋，不相往来，牧养牦牛、羊、猪以供食，不知稼穑”的日子。按照自氏族分化出来的家族结为部落，并以家族的姓氏作为部落的名称。在众多的族姓中，比较显赫著名的计有细封氏、费听氏、往利氏、颇超氏、野利氏、米擒氏、拓跋氏等八个族姓。而这八大族姓中的“龙头老大”，就是传说中那个留着高贵的北魏皇族鲜血的拓跋氏。
隋朝建立以后，隋文帝杨坚一统天下，原来那些跑到山林里的党项羌人，这个时候又有的动了内附之心。开皇四年，党项羌有千余家愿意归顺隋王朝。开皇五年，其大首领拓跋宁丛率领部落请求定居旭州（今甘肃省临潭县境），文帝任他为大将军。这次，党项羌人第一次出现在了正史之上。
到了唐朝的时候，随着党项人的“近亲”吐蕃人的兴起，党项人赖以生存的吐谷浑变得岌岌可危。在这样严峻的形势下，越来越多的党项人选择了当识时务的君子，可偏偏就有那死钻牛角尖的人。他同样出身在那个有着高贵血统的部族，他的名字叫拓跋赤辞。
拓跋赤辞和吐谷浑的老大慕容附允是儿女亲家，两个人的关系那不是一般的铁。唐贞观八年，吐谷浑叛唐。这也是一个许多人一直都想不明白的问题，此时的大唐，正是称得上“盛唐”的时候，就连突厥都被打得可汗献舞了，也不知道老慕容是哪个筋错了位，难道他也想重建“大燕”不成？
要知道此时的唐太宗正是意气风发的时候，哪里能容得下西南小儿胡作非为，一代战神李靖“靖虽年老，固堪一行”。
要说这拓跋赤辞也是够实在的，要是个心眼活的，见李靖亲自出马，早就在一旁看热闹了，何必给自己找那个不是呢。可他老人家偏不，与唐军对阵狼道峡（今甘肃迭部县境内）。唐朝真的很够意思了，早先已经有细封氏等党项部族归附了，实在不想把拓跋氏怎么样，于是“廓州刺史久且洛生遣使谕以祸福”。
拓跋赤辞还是在那死犟，嘴里嚷嚷着“我和慕容是亲家，我们哥俩好，一条心。谁劝我也不听，你们还是赶紧走，要不然我杀了你们还得脏了我的刀！”话都说到这份上了，只能是手底下见真章了。
可怜的是，拓跋赤辞嘴上牛哄哄，可是手底下实在不怎么样。被唐朝的轻骑一击即溃不过唐太宗的“天可汗”之名也不是白叫的，不但没杀他，还赐姓为李，并在松州（今四川松潘）设立都督府，辖下三十二州，多为辟远之地，以拓跋赤辞为西戎州都督，拓跋部这才有了安身之地。
拓跋赤辞是第一个被大唐皇帝赐国姓的党项人，可是从史料上证明，他根本就从来没用过这个国姓。被赐国姓，是多么荣耀的一件事，你就算是把李世民的画像挂在墙上天天磕头都不为过，可是拓跋赤辞居然不用。他是傻了，还是不服气呢？估计李世民不知道这事，也没空搭理他，要不然的话，没准后面的事都不会发生了。
到了唐玄宗开元年间，吐蕃势力东扩，党项拓跋部根本不是吐蕃的对手，越来越感觉到了来自青藏高原的威胁，天天提防着被人背后捅刀子的日子实在是太难熬了。没办法，党项人把心一横，惹不起，我还躲不起吗？我走！从此，他们离开最初生息之地，离开了养育他们的白河，开始了再也没有停止过的迁徙漂泊的生涯。
唐开元九年，唐玄宗李隆基下诏在庆州（今