孟获大呼：“反叛者，二贼也！尔等若降，必不加害！”
叛军见孟获如此神勇，早生惧意；闻言纷纷丢下兵器，跪伏拜降。孟获教左右绑了二贼，尽收降兵，得胜回寨。
孟获引军大胜，族人欢声震天。孟获入洞来见小宝，纳头便拜：“若非恩公神机妙算，吾合族老小，尽亡矣！”
小宝连忙扶起：“汝无须多礼；今有一事相询。”
孟获慌道：“恩公但讲无妨！”
“汝生擒二贼，欲如何处置？”
孟获切齿道：“似此不忠不义之辈，当千刀万剐，杀之而后快！”
小宝摇首道：“汝此言差矣！”孟获便请上座指教，小宝又道：“今内乱虽已平定，然外患克日必来。吾观此二人，匹夫耳！虽有反心，若无依靠，未敢速决。方今正值用人之际，若能收伏，探其真心，可为后用。”
孟获恍然从之，便教将董荼那、阿会喃解来洞中。须臾二人押至，孟获佯怒大喝：“先父在世之时，待汝等不薄；今尸骨未寒，便生反意！似尔等狼子野心，留之何用？”言讫，便唤左右推出。
二将大惊，号泣道：“吾等乃是为人所惑，非真心反叛！”
孟获目视小宝，心道果然不出恩公所料。遂教暂缓，乃喝问：“是何人蛊惑汝心？”
“乃秃龙洞主，朵思大王也！”
孟获嗔目道：“汝所言俱实耶？”
董荼那、阿会喃跪拜叩首不止，连道：“绝无虚言！”
小宝谓孟获道：“若二人真心归顺，可戴罪立功。吾有一策，仗此二人，可一战生擒朵思大王。”
二人在下闻听，惶急泣拜：“吾等皆愿真心归顺；若再有反心，天诛地灭！”
孟获见二人起誓，便教左右松绑。复问小宝：“恩公有何妙计？”
“汝只需假作被擒，教洞丁打二人旗号，解往秃龙洞；那朵思必然中计。彼时赚开寨门，一拥而入，朵思可擒矣！”
孟获大喜，便从宝哥之计，传令下去，依计而行，明日午时出发……
秃龙洞在西南方，循大路一日路程即至。欲往秃龙洞只有两条路可行——孟获所行之路位于东北方，地势平坦，土厚水甜；另有一条小路在西北方，多藏毒蛇恶蝎，每日黄昏时，烟瘴大起，直至已、午时方收；唯未、申、酉三时可以往来。水不可饮，人马难行；沿途尚有四个毒泉：一名哑泉，其水颇甜，人若饮之，口不能言，不过旬日必死；二曰灭泉，此水与汤无异，人若沐浴，则皮肉皆烂，见骨必死；三曰黑泉，其水微清，人若溅之在身，手足皆黑而死；四名柔泉，其水如冰，人若饮之，咽喉无暖气，身躯软弱如绵而死。
此处虫鸟皆无，唯汉伏波将军曾到；自此以后，再无一人到此。若以木石垒断东北大路，则有敌来犯时唯西北小路可行。于路无水，唯有四泉；虽百万之众，饮之皆无归矣！实乃极其凶险之地！
然孟获等皆为土著，焉能不知其中险恶；况朵思大王不明虚实，大路自然畅通无阻。至第三日清晨，董荼那、阿会喃引军而至，于寨墙下高呼：“今已生擒孟获，来献大王，可速通报。”
守卫蛮兵不敢怠慢，急忙入内禀报，须臾朵思大王亲来探视。仔细端详，见二将之间五花大绑之人正是孟获，当即大喜，便教速开寨门。
只见寨门打开，朵思大王立于门内相迎，喜笑颜开。忽见孟获双臂一抖，绳索皆落；身后孟优递过狼牙棒，孟获持棒在手，大喝一声，当先杀入！
朵思大王措手不及，教孟获一棒打仆在地，洞丁上前绑住——此又是小宝事先叮嘱，只可生擒，不可斩杀。
孟获一马当先，孟优、董荼那、阿会喃等将紧随其后杀入。秃龙洞所属蛮兵皆无防备，教孟获等大杀一阵，不能抵敌，尽皆跪拜乞降。
孟获传令打扫战场，收编降卒；至朵思大王面前，亲解其缚，长叹道：“家父生前，与汝交厚；今何故欲侵我族，取吾性命？今若杀汝，恐老夫泉下有知，亦觉心伤。汝虽不仁，吾却重义；今放汝并家小自去，望能好自为之。”
朵思大王闻言大哭：“公念旧情，不以为恨！此等胸怀，某焉能不感激涕零。今愿立誓，誓死追随大王；但有所命，当效犬马之劳！”言讫跪拜。
孟获急忙扶起，温言抚慰；心道：“恩公料事如神，所授机宜，无不应验。”
至此，孟获已据两地，部众十余万，声势渐隆……
不过一月，哨探忽报：银冶洞主杨锋，并西方祝融氏，引二十一洞牌刀獠丁军，共计三十余万来犯！
孟获在这一月当中，每日与小宝讨教兵法韬略，进步甚快，心性亦愈发沉稳。虽闻敌军来势凶猛，声势浩大，亦不觉惶恐，便请小宝前来定计。
洞内孟获与小宝高坐，朵思大王等人，并十余位酋长坐于两侧。孟获冷眼旁观，见除却朵思大王、董荼那、阿会喃、金环三结与其弟孟优之外，余者皆有惧色。乃击案大喝：“自古道兵来将挡，水来土屯；彼虽势大，乃乌合之众，有何惧哉？况我有恩公相助，百战百胜；尔等只需整备兵马，看吾如何大获全胜！”
朵思等人自知小宝之能，心深信之；众酋长尚不知宝哥手段，皆带忧色而去……
次日，小宝引数百骑前往观察地理，见前有一河，名唤西洱河。左右蛮兵告之，此河水势虽慢，然不能载木；唯西洱河上流