大怒的神把原为炽天使的造剑者贝利亚贬为力天使级，同时将发出银色光芒的七恶剑封印为发出泛绿色苍芒的平妖剑，需要特殊的条件才能短暂时间里解开封印。
但这一事件使得贝利亚?托力亚对神的不满更甚，而路西法也信心倍增。
神受伤一事如同瘟疫般在天使间传开，极大地动摇了神的无限崇高的地位。
发动了灭世洪水并受了伤的神感觉疲倦。
路西法在神再次睡眠后，率领三分之一的天使在神界北境叛变，该役称为"诸神之黄昏"。托力亚一脉悉数反天，贝利亚?托力亚为叛军总帅，加米尔?托利亚为督军。
加米尔?托利亚：三代托力亚，是艾哲尔与人族通婚的后裔，由于有着一半的人族血统而开始有了丰富的感情。为救其父而反天，虽为文职的督军，却是反天叛军中的最勇者，有战神化身之誉，统领14万4千名破坏天使、惩罚天使、复仇天使及死亡天使，其力竟轻易打败在天使军中有巨鹰称号的权天使长尼斯洛克。
战局不断扩大，整个天界似乎都要为之颤抖。
哈恩?雷斯?舒伯特：路西法手下的第一强将，身为炽天使却长着18对翅膀，性格默默，不愿显露真实力量。是月天使莎莉叶的兄长，极为疼爱自己的妹妹。
莎莉叶：月天使，性格精灵古怪。一直替哥哥到处收集各种珍物，希望其兄能发挥真正的力量，登上神界至尊的宝座。
路西法直属部下有"高穹之天"称誉的哈恩?雷斯?舒伯特赶到战场，带来其妹"取来"的《神魔录》。
加米尔?托利亚借《神魔录》的记载，找到神封禁了其父艾哲尔?托力亚的黑暗之渊，用向路西法借来的路西法盾（由太阳碎片和无数钻石打造）发出的光明打开了黑暗封印，救出艾哲尔。
但黄道十二天使赶到，加米尔?托利亚以平妖剑堪堪抵住这十二位座天使的围攻，但由于彼此都是不死之身，陷入僵持战。而艾哲尔虽然脱困，却由于身上有神的枷锁，如同普通人类一样毫无战斗力，更因为通婚乱世的前罪，受尽众多天使的冷嘲热讽。
在艾哲尔失去妻子后，以解开封印的七恶剑斩断神的枷锁，暴怒的艾哲尔瞬间尽斩黄道十二天使，黄道十二星从此再无天使的庇护。
艾哲尔回到反天战场，心灰意冷的他以死相劝贝利亚?托力亚率族退出战争。
贝利亚?托力亚率族退出反天战争。
而哈恩?雷斯?舒伯特却在此之前被妹妹拉走，缺少主心大将的叛军逐渐势衰。
不得已，路西法正式登临众天使浴血的战场，当他的六对金光闪耀的翅膀张开时，敌阵十五万天使大军竟无人敢撄其锋，甚至多有仓皇逃窜者。
本来对于是否支持路西法犹犹豫豫的米迦勒和迦柏莉抛开个人感情，正式站在神的一边。
有着“与神相似者”之称的米迦勒和身为天使警卫长的迦柏莉联手鏖战路西法，但仍占不得丝毫上风。
最终，当米加勒抽出背上的由神赐予的米加勒之剑时，战局才得以变化。因为路西法没有能与之匹敌的神兵。而撒旦盾（此时仍被称为路西法盾）却被加米尔?托力亚拿去救艾哲尔?托力亚，导致无从还手。最终路西法被锋利无比的神兵斩碎。但仅仅是大伤了元气，与众叛乱天使堕落了三天三夜触及地狱最底层，改名为恶魔王撒旦。除撒旦一人外，所有叛乱天使翅膀变黑，成为堕天使，这是魔族最主要渊源。
七恶剑在艾哲尔?托力亚自杀后被月天使莎莉叶拿去给其兄哈恩?雷斯?舒伯特。炽天使乌利尔前来抢夺这三界无匹的神兵，同时失落魔神录而被废天使资格的拉海伯也来寻仇。波折中，为免哥哥因为保护自己而败北，月天使莎莉叶自杀于七恶剑下。因妹妹的死亡发狂的哈恩弃解封了的七恶剑而不用，空手撕碎了这两位天使，并使他们永不得完整身体。随之他陷入失控的疯狂，见到天使即行杀戮，甚至一直踏着无数天使的尸体打到反天的主战场，与刚刚战败路西法的米加勒打了个两败俱伤。
米加勒也因为失去情感所托，将心比心，并未计较哈恩的疯狂，反而将引魂天平和米加勒剑送给他。（其实也是因为米加勒不想再用这把曾斩碎路西法的神兵利刃）
得到魔神两界任意通行的神器----米迦勒的引魂天平，哈恩寻遍天堂、地狱，希望找到妹妹的元魂，可惜毫无收获。
米加勒斩碎路西法之时，望着堕天的路西法流下眼泪，诞生智天使拜菲莉。
不过在最后的一刻，路西法却借机同心神不宁的米加勒打了第二个赌，就是让这位新诞生的智天使拜菲莉转生人族去试图感化加米尔?托力亚，如果成功则魔族1000年不踏足人界，否则天使等神族1000年不得踏族人界。
这就是第二赌约。
拜菲莉，诞生自米迦勒见路西法堕天的眼泪，身为拥有双对蓝翼的智天使。为完成第二赌约，在掌管记忆的天使赛德凯尔为其消除记忆后化身人族普通女孩，希望能通过在人界与加米尔?托力亚的接触而感化加米尔。但两人竟相爱，失去天使圣洁之光的拜菲莉忆起被封的记忆，同时成为拥有黑色翅膀的堕天使一员，生下双胞胎阿素?托力亚（意为"三"，由迦佰莉起名）和凡卢尔?托力亚（意为"幸福天使"，由路西法起名）。
阿素被当时的魔族统领巴德尔收为义子，拜在武天门