佐藤大使发给东京的报告德国完全断交的电报，尽管安德里答应他发，但始终没有拍发。德国人自己在几小时后播发了这个消息。
那天凌晨，即第二波核打击的机群距离长崎几百英里时，外务省电报室监听到这条消息。
这样，东乡所竭力主张——尽管他心里明白毫希望——通过德国进行和谈的最后一线希望便化为泡影，曰本没有预先得到警告，被人暗算了——他与珍珠港事件那天的赫尔一样，怒不可遏。
他亲自把这个消息报告首相小矶国昭，责怪他在前一天没有召开“六巨头”紧急会议。其实东乡发火是大可不必的。这次，小矶国昭既不辩解，也不转弯抹角，他的反应既简单又直截了当。
“让我们结束战争吧，”他说。但是，他首先要确定天皇是否同意立即投降。他到御文库晋见天皇，裕仁同意接受任何能导致和平的条件。[
小矶国昭得到这个保证后便召开“六巨头”紧急会议。其时是上午十一点，即第二次核落在长崎前一分钟。“在目前局势下，”小矶国昭说，“我的结论是，唯一办法就是接受汉京宣言，结束战争。关于这点，我想听听诸位的意见。”
谁也不说话。
“你们为什么都不说话”米内海相问道，“除非大家直率讲话，否则我们将一事成。”
军方另外三位领导人对米内愿意讨论投降事宜甚为不满，但是，美国龟缩在美洲本土，对曰本的援助已经成为奢望，德国也和曰本完全断交。虽然以前曰本还本着世界上没有永远的朋友，只有永远的利益，来打动德国。但是这点已经被事实打击得支离破碎。德国很干脆的拒绝，并且极其不待见曰本人。曰本眼中的最后一根救命稻草，看起来是那么的遥不可及。
一个军官拿着一份电报走进会议室。第二波原子已经投下。这个令人不安的消息，加上从柏林传来的消息说，对阿南、梅津和丰田三人的压抑已久的不满情绪已公开爆发出来，他们三人心下明白，投降是不可避免的，却硬着头皮拒不接受汉京宣言，即使允许天皇继续统治也不行。除此之外，他们还坚持要让曰本人自己审判战犯，军队由曰本军官来解散，占领军的数量应受到限制。
东乡很不耐烦，试图使他们承认局势的现实。曰本已到了接近崩溃的地步，盟国疑会拒绝这些条件，这样就会危及谋求和平的全部努力。军方能拿出任何导致胜利的希望吗陆相阿南拿不出来，但他仍要求曰本再打一场大决战——在曰本本土打。你能阻止敌军登陆吗东乡继续问。
“要是有运气，我们能在侵略者上岸前把他们击退，”梅津回答说，“论如何，我敢说，我们能把入侵部队的大部歼灭。也就是说，我们能给敌人造成极其严重的损失。”
东乡紧追不放：那又怎么样呢敌人必要时会第二次、第三次进攻。除了提出求和的最低限度反要求外，没有别的办法。
会开了三个小时，问题还是没有解决。小矶国昭宣布休会，并亲自把这个毫结论的结果向木户报告。“只有一个解决办法，”他对木户说，“我们请天皇做出决定。”
这是个大胆的建议，天皇的权虽然大，却不包括提出政策。但木户也认识到，只有天皇采取破例的行动才能拯救曰本。木户毫不犹豫地向天皇说明了局势。裕仁也认为必须打破传统。
当天下午召开的内阁会议与上午开的“六巨头”会议一样，没有解决问题。军方——除米内外——再次一致反对文官。米内认为，继续战争不可能有任何收获。“所以，我们必须丢开‘面子’，尽早投降，立刻开始考虑如何才能把国家保存得最好。”
他的话使同僚军官大怒。阿南简直法克制他的憎恨。“敌人入侵曰本时，我们肯定能使他蒙受严重损失，”他说，“反败为胜，扭转战局也不是不可能的。”还有，前线的陆军部队也不会乖乖地听令解散。“皇军兵士将拒绝放下武器。他们知道是禁止他们投降的。除了继续进行战争外，我们确实没有别的法子。”
四位文官——农林、商工、运输和军需相——不同意。国民已处于筋疲力尽边缘，稻谷收成是多年来最少的，国家已力再战。
阿南不耐烦地打断别人讲话。“这一切谁都知道，但是不管对我们多么不利，我们必须打到底！”
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在浦上川河口，火车站附近的圆形煤气储存罐被抛上天空，象一团团大火球，落到地上又入空中。鼓形油桶飞得更高。北面，幸存者茫然设法逃离爆心地带。有个赤身[***]的男人，脸上毫表情，背着一个肠子已流出来的孩子。有只猫，『毛』已烧成纽结，在舐一匹马肚子上吊着的肠子。
西田是三菱制钢所的收发员。闪光烧掉她的头发。她急忙穿过体育场上方的铁路大桥逃跑，可她不知道自己正向毁灭中心走去。由于枕木已被烧毁，她只好沿着歪歪扭扭的铁轨，摇摇晃晃地平衡着身体一步一步前进。河面上漂满尸体。岸边，有个女人的屁股被炸得象气球似的。附近，有一条黑白斑牛，身上满是紫红斑，在安静地饮水。
西田一度差点跌倒，忙叫迎面来的一个姑娘帮忙。那人是她的同班同学，但西田被烧灼的面容却使同学吓了一跳。同学大哭起来，不愿碰西田。西田懊丧地慢慢来到东岸。她从一个烧焦的**的男人身旁走过，那人象