明正德十年，成都有个秀才名叫张士英。
他年纪轻轻不过二十岁，因早年父母双亡，所以家中只留下孤身一人，靠着几亩薄田过日子。
张家祖上算是富户，所以宅院颇大，分为前后两院。
可是自张士英的父亲辈开始就走了下坡路，日子一年不如一年，到了张士英当家，家里的祖产也被卖得差不多了。
平日他一人住在前院，后院因为无人居住年久失修，几次他想重新修葺一下，都因为经济拮据而不能如愿，只好眼睁睁的看着后院破败下去。
有一日他正在家中读书，忽然门口来了一位锦衣少年，这少年岁数和他相仿，长的是眉清目秀一表人才。
少年自称姓胡，想要将他的后院租下来。
此时秋季会试之时将近，城里外地租房的学子多不胜数，张士英也不以为意，于是双方讲好价格便签了协议。
随后他便问胡公子何日搬来，胡公子回答说道晚上就住进来。
到了晚间胡公子果然带着行李一个人住了进去，张士英看他单身一人租这么大的院子不禁稍稍有点奇怪，后来想想可能是因为后院僻静可以安心读书的缘故吧，于是也就没有再问。
第二天早晨一起床他便去后院探访胡公子，想问问他还有什么需要。
没想到一入后院不由大吃一惊，只见原先坍塌的围墙已经一夜之间修好，院中的亭台也焕然一新，连树木都是绿意盎然生机勃勃，再看自家的三间房屋更是厅堂整洁窗明几亮。
张士英惶恐间以为走错了地方，正想返身退出的时候胡公子已经看见了他，当即出来拉住他对他笑道：“主人躲避客人难道是怕做东道主吗？”
张士英一时惊惧交加，便急忙问胡公子道：“这后院已经荒芜多时，怎么一夜之间却巨变如此？”
胡公子微笑着说道：“这没有什么可惊奇的，只不过是一点小小的幻术罢了。”
说完便挽着他的手留他在房中一起小酌，只见桌几上摆满了珍羞野味，看样子似乎都不是本地所产，两人品酒朵颐一直喝到午后才尽欢而散，自此以后张士英过上几天都要去后院胡公子那里转转，每次胡公子都要请他品尝各地的山珍异味，逐渐习以为常了。
偶有一日他去后院，正碰上胡公子在锁门，似乎是要出去。
他便问胡公子要到哪里去？胡公子答道：“我准备去岭南（广东）探访一个朋友，晚上应当就回来了，到时我会叫你和我一起品尝美味的水果。”
张世英以为他在说大话，于是就漫不经心的答应了。
到了晚上他来到后院，发现胡公子果然已经回来，还在院中的石几上摆满了新鲜的荔枝和芒果，都是粤地之产。
胡公子一见他便拿起酒壶对他说道：“来来来，这是粤地特产的郁金酒，我专门带回来想与你一起品尝品尝。”
张士英心中惊讶不已，知道这胡公子必有奇异，于是便问他到底是什么来历。
胡公子开始不说，耐不住他几次三番的追问，这才对他说道：“我和你已经算是莫逆之交，所以说出来你也不要害怕和猜疑。实话告诉你，我其实是天狐。”
张士英听罢心中不免一惊，可是和胡公子朝夕相处他倒也不甚惧怕，心中反而有些羡慕他的异能，于是对他说道：“我听说狐仙能够瞬息千里，今天看来果然是这样的啊。只是兄弟我素来坐井观天，也不知外面的世界有多精彩，能不能请你带我开个眼界啊？”
胡公子听罢微微一笑道：“这件事情倒是不难，只是人心贪狠，比起我辈是有过之而无不及，若是仗着我的法术有恃无恐，到时候恐怕就会惹下大祸。”
张士英一听便连忙说只是出去看看，绝不会有非分之想。
胡公子听他说得诚恳方才对他道：“这事以后慢慢再说吧。”
张士英一听也不好再说什么，两人喝酒吃果相谈甚欢，一直到二更已过方才曲终人散。
过了几天正逢重阳佳节，胡公子将张士英叫到后院对他说道：“今天我可与你一起去峨眉山顶以尽登高之兴。”
随即又拿出一件半袖衣服让他穿在身上，然后叮嘱他道：“此衣名曰隐形衣，穿上它别人就看不见你了，只是切不能离我五十步外，否则的话别人就会看见一个狐首人身之人，到时恐怕有性命之忧啊。”
原来胡公子到底还是害怕张士英借助隐形衣外出滋事生非，于是故意用此话来骗他，好让他不敢离自己左右，张士英听罢连忙点头不已。
胡公子见他答应，便将他手挽起吩咐他闭上眼睛，随即就听耳边风声呼啸，须臾之间睁眼一看二人便已站在峨眉金顶之上，张士英大为兴奋，一直游玩到太阳快落山方才和胡公子尽兴而归。
自此以后他便经常和胡公子出去游玩，期间一直遵守胡公子的训诫，胡公子走他就走，胡公子听他也停，坚决不敢离开他左右。
有一日二人偶然经过酆都县，听说城外有一个洞能够通往地府，张士英好奇心大起，于是便请求胡公子带他去看看。
胡公子笑道：“人生实难，哪有不死的呢。百年以后你自当寝食于此，何必现在非要去看呢？”
张士英心中好奇，仍是坚持让胡公子带他去，无奈之下胡公子便带他找到洞口腾身而下，一直坠落了约有一顿饭的时间方才到达洞的底部。
张士英睁开眼睛发现洞底甚是黑暗，唯独北边似乎有点