看了不到半个月，刘禅和姜维也坐不住了。塞北的异族大肆入侵，西域的异族也没闲着和蜀汉屯驻边关的廖化，霍弋两支人马开始了正面的冲突。塞北异族不到半个月的光景，攻破的城池虏获的人口粮食实是太多了，不仅让人眼红，让人心动。曹魏都如此的不堪一击，那么蜀汉有什么可怕的？要知道不久之前蜀汉的十万大军深入西域终是损兵折将而归啊。
比起曹魏来说蜀汉边关的军队战斗力要强悍许多，这是曹魏不具备的优势，可也有曹魏庆幸的弊端。蜀军奋力和异族交战，原本臣服蜀汉的那些鲜卑族和羌族都是有了活动的心思，甚至有一些部族早就和西域的异族有所勾结。
曹魏几十年的耳目和探子都无济于事，呼雷阙渗透汉人有一手，可异族间的渗透力和控制力恐怕还不如曹魏。这也是蜀汉措不及防的一个因素之一，引以为傲的情报系统事先没有任何的反应，只能是无奈了。
忠于蜀汉的鲜卑族领秃寿阗遭其难，被族的悍将夜晚暗杀，而秃一族是被屠戮殆一个不留。上任的鲜卑族长，伙同其他部族开始乘虚攻打雍凉二州防御力薄弱的城池，派出了兵力去骚扰廖化和霍弋的后方。
老将廖化正自和异族血战，不想后军突然被鲜卑族和羌族的叛军击破，蜀军四面受敌无奈大败。廖化引兵杀不出重围，只好退居附近的山上暂避。可没有粮食，缺少水源，就算是铁人也难以久持。另一路的霍弋也是大败，根本没有办法前来救援。廖化缺少水源，断粮无援的状况下苦守三日，终是被异族攻上了山头力战而亡。而跟随廖化的两万余蜀军也数被异族杀光。
消息传到川和荆州等地，蜀汉举国哀痛。做为仅次于姜维的老将，廖化和张翼素来都是主张养民休战的，如今二老先后离世，让人如何不哀痛？
异族猖獗至此，刘禅和姜维急忙各自引兵回援。姜维引兵三万赶赴雍凉境内平乱，刘禅引兵两万五千人并调集庞宏的一万精兵开往雍凉边境。
国遭此大乱，江南奋战的蜀军也先后接到了刘禅的旨意，缓缓的回撤到已占据的城池，进入防御状态。说是退兵，可不能退得太快，虽然不清楚魏军那边是否同样的退兵，可吴人的追杀却是要防备的。
被蜀汉和曹魏欺负了这么久的吴军挑哪一边还不清楚，然而蜀汉与曹魏同时三方受敌的态势已经确定无疑。塞北，西域异族各个兴兵而起投身到原大地的争夺，间接的救了东吴，却也使得原本趋于明朗的天下大势再次进入了混乱不明的态势。