此时在京津地区，关东军虽然拥兵甚众，可既要防备远东的苏联军队，也无力南下打通与华北方面军的联系。及至年底，陆续服役至飞行队的潜龙3型战机已经达到9个多中队。虽然北方的地面大型作战告停，不过西北的航空兵活动却更加频繁，日军陆航的隼式战机虽然一定程度缩短了与飞龙，腾龙战机的差距，但在性能上仍然落后于这两种战机，而遇上潜龙基本上难逃一死。
随着山西，绥远，还有河北大部的光复，西北的防空压力骤减，更多原本用来西北防空的飞行编队抽调至前线，参与作战，此时无论数量，还是质量上，西北航空都已经稳稳压倒了日军陆航。
在大量腾龙战机全程护航的情况下，西北重轰飞行队，扩大到近两百架的战略远程鲲鹏战队空袭日本自从甲午海战之后就开始控制的旅大。这座北方最大的港口几乎五成以上的设施都被摧毁。重轰编队的行动并未停下来，轰炸旅大之后，经过短暂的休整与维修，鲲鹏战队再次轰炸奉天，日军花费十余年，耗资上亿重建的奉天兵工厂，被炸成了一片废墟。
成功的摧毁了奉天机场，毁掉了奉天兵工厂大量的建筑，设备，数千名日本技师，技工直接死于轰炸之下，旅大，奉天轰炸，也是第一次有日本平民直接死于战火。一片哀泣声中，西北的轰炸机群三天后再次光顾了奉天兵工厂，经历了两次大规模的轰炸之后，日军控制的奉天兵工厂已经丧失了其基本的职能，即失去了给华北方面军，还有关东军补充弹药，武器的能力。关东军，华北方面军消耗的弹药不得不从国内运道运过来，才能保证其继续作战的能力。
旅大，奉天的惨重损失打击的是关东军的再生能力，使得此时在华日军的高层不得不哀叹西北航空兵已经左右了整个北方战场。
由于西北军在北方的空前强势，原本还有点想骑墙当两面派的川军头子潘文华也彻底倒向了西北。与江文浩川北集团军一部联军十五万人，走鄂西，顺江直下，直扑宜昌，荆门。
一年之内，在华作战的局面便发生了翻天覆地的变化，尤其是华北方面军，关东军直接阵亡十五万余人，被迫降近三万人，算上伤员，华北方面军损失超过了三分之一。而此时腾出手来的王铁汉部于学忠51军，与晋绥军一部南下，与赵铁树第2集团军，张治邦第9集团军，张楚九独立第16军，东出潼关的西北军各部合计八十余万人，从鲁北，豫东，豫东南，皖北的漫长阵线上向剩下四十万出头的华北方面军反攻。
兵力捉襟见肘的华北方面军此时已经陷入恶性循环，不断地从后方抽调大量兵力填充到前线，以抵挡西北军的攻势，而日军败势已成，后方的游击活动，反正的伪军将日军后方搅得一蹋糊涂。粮食，弹药的补给再一次被拖沓。
华中方面军此时也面临杨虎城，潘文华近四十万人的反扑，杨虎城用孙立人第13军作前锋，一口气打过了骡河，驻马店，信阳，随州。在1942年除夕夜来临时，已经陈兵孝感，与武汉三镇，也只有一江之隔了。
而此时的蒋系中央军担心西北军抢太多的地盘，也组织起麾下的部队各线反击，牵制了大量日军的力量，同时，为了拉拢列强的支持，在入缅作战上十分顺从英美的意见。只是此时的蒋委员长大概也清楚，哪怕他再顺从英美的意思，也比不上西北用实力说话，现在他也百思不得其解，姜立到底施了什么法，原本在北面占据优势的日军竟然在一年的时间里几乎就遭遇到了全线溃退。西北军打的两个大歼灭战直接就歼灭了十万日军，这对于中央军，简直是个无法想象的数字。
哪怕此时的蒋系中央军也发动了大量的反击，但火力严重缺乏，更没有空中掩护的国*军在日军的防线面前撞得头破血流。若不是此时松井石根的华中方面军开始抽调大量的兵力防堵东出的川军，还有南下的杨虎城集团军，恐怕国*军在日军趁势反击之下便已经死伤惨重。
面对空前恶化的在华战场，田俊六，松井石根，关东军司令官都纷纷向大本营发电，建议立即结束对华作战，否则在华派遣军的兵力将在急速扩张的西北军反攻下损失殆尽。尽管此时在日本高层与蒋委员长联系上了，不过哪怕是此时的国*党，也不愿意充当这个众矢之众的，这几年日军给民国带来了如此惨重的伤亡与磨难，现在又想结束战争，还想保留东北地区，哪有这么好的事。而西北的态度更彻底，直接拒绝接见日本使者。南北两方的态度意味着这场战争会以一方的彻底失败而告终。
此时的大陆对于日本来说已经成为烫手的山芋，食之无味，华中与华北也还罢了，只是放弃统治了十多年，已经进入良性循环的东北地区，对于日本来说，自然是不愿意的，更何况东北的煤铁资源也是日本极其重要的战略物资来源。只是这就意味着日军必须要与西北军死磕到底了。只是在华的日军指挥官都知道，在华北与华中的作战面临西北与国*军的反扑绝不可能再长久。日军大本营痛定思痛下作出了一个应急预案，即撤出华北，华中战场，抽调这两部兵力，还有华南的一部分日军，一部分进入东南亚，一部队进入东北，防止最重要的东北地区被西北军攻克。
这一重要情报被乔君柃木及时的送到了姜立的手里，一旦日军完成布置，在东北地区的日军可能直接