白天辽军得胜，统领燕南辽军的乃是辽国大将萧干，他手中只有不足两万辽军，便是北辽皇帝命他守卫宋辽边境的。起初萧干听闻宋军二十万背盟来攻，也是惊惧非常，但数天以来侦骑探得宋军动向后，萧干见宋军如此骄狂，又亲临阵前看了宋军阵容后，发觉宋军阵仗不稳，兵卒良莠不齐，漏洞颇多，因此决意先打宋军一仗。
于是当天萧干领一万军马据守拒马河，随后萧干看准宋军弱点之处，分两路夹击宋军，果然取得大胜。而宋军则是败于将西军精锐与河北兵混编，宋军老将赵德麾下半数河北兵见得辽军旗号便不进反退，裹挟西军也一同溃逃，倒也不是老将赵德不敢一战，就连他被河北兵一带，都不由自主的后撤，结果暴露宋军侧翼，导致了大败。
当天夜里，宋军退了三十里后，种师道连忙号令各军就地扎营，一口气杀了二十多名带头逃跑的将佐，安定军心，并号令各部军马严阵以待，他知道辽军一定会趁胜追击，进行夜袭。
果然，当夜辽军准备乘胜追击，在夜里对宋营实施突击，种师道虽然严令宋军戒备，但无奈军中有一半是多时未经历战争的河北兵，白天大败已经是吓破了胆子，人与人之间相互影响，就连西军精锐也士气低落。原因无他，古代冷兵器作战最讲究的就是胆色和士气，当十个人一队里，有一两个胆小的可能还不足以影响士气，但若是有一半人胆怯，那这支队伍定会遇战则溃，这就是童贯犯下的昏招，非要用承平已久的河北兵马的结果。
种师道虽然严令各部戒备，但巡营时发觉麾下士卒士气低落，不敢出战，好在他是宋军名将，当即调一支兵马在军营四周彻夜擂响战鼓，以为疑兵。
辽军夜袭军马出动后，发现宋军营内灯火通明，军阵四周敲了一夜的军鼓，辽军怀疑宋军要出击，才没有夜袭，而是撤回营内守御。
直到天亮，萧干才知道上了种师道的当，再要集兵进攻，而种师道连夜挑选西军精锐单独成了一军，以精锐西军步卒为中坚，在营前列阵，布置成一个铁桶阵，辽军萧干见宋军布置严密，便缓缓退兵而去。
此日，西路辛兴宗驻军范村，同样遭到萧干所部辽军数千突袭，几乎和种师道的遭遇是一样的，河北兵先乱，然后各部溃败，前军王渊中枪几乎堕马，胜败未决辛兴宗遣中部将杨可世援之，又亲出军门，以上将节钺督战方才堪堪稳住战局。
看到西路军也战况不利，种师道决定连夜退兵回雄州，辎重先行，种师道率精锐断后，但是还是被辽军发现，用轻骑追击，宋军大乱。好不容易回到雄州，辽军又突然赶到，宣抚司下令诸军不能进城，估计是怕被辽军乘机攻进城来。但是这时城内城外大乱，杨可世率人马迎击辽军，辛企宗永宗也率领胜捷兵援救。当时天黑暗，北风大雨，震雹如拳，可惜宋军当面不能相视，自中午至晚上风雨更急，天时不利，宋军不战自溃，大败四散，纷纷争先往南逃。此战，自雄州之南莫州之北塘泊之间及雄州之西保州真定一带死尸相枕藉不可胜计。
二十万宋军被不足两万辽军击败的消息传扬开来，各方反应不一，金军南路军统帅粘罕目瞪口呆的看了半天战报，才问道：“宋军号称四十万，居然被两万辽军打败了？”
金兀术兴奋的搓手道：“元帅，千真万确去之事，我们前去哨探的人看了，雄州内外皆是宋军死尸，不计其数。”粘罕皱眉道：“辽将萧干此人此前尚未交过手，难道他真这么能打？”
一旁郭药师却献媚笑道：“萧干此人不过一般辽将，
并无过人之处，此战实则是宋军太过羸弱。”金兀术大笑道：“宋军号称四十万，但二三十万我看是有的，两万辽军能打他宋军二三十万，我大金军马岂不是能一万敌他五十万？宋人再多，能有几个五十万大军？哈哈，南朝花花世界还逃得出我们掌心么？”
粘罕却道：“虽说宋军羸弱，但此等大事，我等不可擅专，还是奏明陛下定夺为上。”金兀术应了，随后又道：“虽然南侵中原需等父王旨意，但眼下这燕京城可否先打下来？原本想来是等宋军前来攻打，如今宋军大败，他们连拒马河都过不了，只怕是难以攻下燕京的了，不如我们大金军马占了燕京便是。”
粘罕沉吟道：“此议甚好，此趟并非我们背盟，而是宋军无能，都到不了燕京城下，我们便先取了燕京也好。”郭药师这个内应却忍不住提醒道：“虽然宋军大队大败，但燕京城下却还是有一支宋军在侧啊。”
粘罕一拍脑门道：“差点忘了，还有山东路宋军林冲所部在燕京城东。”金兀术恨恨道：“他们在又如何？数月来按兵不动，只顾接应民人出走，都没和辽军见仗。以我之见，不若遣使过去，问明他们，若他们不敢打燕京，我们打便是了。”
粘罕道：“好，还是请郭将军去一趟宋营吧。”郭药师当即领命，这厮却是暗想着此趟去宋营能否求得明年的解药。
另一边，山东路镇守府内，看得宋辽战报后，三娘沉默许久，最后方才叹口气道：“一将无能，累死三军，看来金军南侵之日不久矣。”
卢俊义、公孙胜等人也都是沉默不语，朱武更是怒道：“二十万大军啊，辽军不过两万，他们不是败给敌人，而是败给自己！”黄文炳则是似笑非笑道：“宋廷腐朽，气数已尽，便连奄