对吐谷浑，拓跋宏给予了另外一种恩赏。先皇在位时，吐谷浑曾经归附北魏后又反叛，先皇一怒之下带兵亲征，一路追赶吐谷浑的残兵败将，把他们驱赶到极北的苦寒之地，不准他们返回世代放牧的故地。当时这一仗获胜后，先皇曾经带着还是个幼童的拓跋宏巡幸河西一带，把这份荣耀和天威，与最心爱的儿子一同分享。
现在，拓跋宏却准许吐谷浑人返回故地居住。吐谷浑首领在鸿蒙阁内当场向拓跋宏行跪拜大礼，感激涕零地表示，愿意归顺大魏，只要他仍在王位一日，就绝不反叛。能带领部众返回故地，已经足够他在吐谷浑内成为世代称颂的王。
拓跋宏亲自双手搀扶他站起身，又赏赐给他许多金银器皿。他把帝王的恩赏用到极致，给了高车和吐谷浑他们最想要的东西，换取他们的忠心。
没有了高车和吐谷浑的支持，柔然也已经不足为虑。拓跋宏命人把那名伪装成内监的柔然人尸身送还给柔然，却不提赏也不提罚，只让他们自己思量轻重。柔然可汗不得不向时势低头，也表示愿意归顺大魏，年年朝贡。
一场宫闱密变，反被他利用了来，解决了北地的隐患。从此以后，至少可保北地十年安宁，他可以把目光投向更广阔的江南地区。
平定了外患，大魏之内的情形，却让拓跋宏隐隐担忧。原本以为软禁了太皇太后，事情便尘埃落定，没想到的是，拓跋氏亲王不相信他的说辞，联名要求面见太皇太后，亲眼确证她的病情。
鸿蒙阁内，拓跋宏双手给李冲捧上一盏清茶，诚心诚意地说“请李大人教朕，现在该如何做。”
李冲自然而然地接过茶喝了一口，仿佛他原本就是帝王的老师一般“皇上重用汉族世家子弟，又推行俸禄，断了这些宗室王族的财路，他们自然感怀太皇太后的恩德。说到底，不过是利益罢了。”
拓跋宏沉吟思索，太皇太后以汉族女子的身份，坐稳中宫之位，自然要拉拢安抚这些宗亲，对他们的赏赐一向都很丰厚。而他要推行汉化，就不得不触动这些贵胄的利益。
“其实还有一点，皇上恐怕忽略了，”李冲再次开口，“对汉家子弟来说，皇上是大魏天子。可是对这些拓跋氏的宗亲来说，皇上却有一半的汉人血统，远不如先皇的另外几位皇子血统纯粹高贵。”
拓跋宏缓缓抬头，他从不知道自己的生母是何人，只知道是父皇的李夫人，现在想来，李的确是汉族大姓。“那么，”拓跋宏仔细权衡着利弊关系，“朕现在要做的，就是给这些宗亲更大的恩宠，安抚住他们。这次随行的冯贵人，是太皇太后的侄女，又有博陵长公主的尊贵血统，传旨先晋她为昭仪，其他的等到回平城后再说。”
平缓的语调，恰到好处地掩盖了他心中的不甘不愿。他想把后位留给一个真正心爱的女子，只有皇后，才能与皇帝像夫妻一样大婚，同饮合卺酒，结衣纳百年。
李冲赞许地点头“皇上要做成先人没做成的事，就要比先人更能隐忍，破旧立新，原本就急不得。”
精神紧绷地忙碌了一整天，拓跋宏忽然想起件事，向李冲问道“李大人是如何得到消息赶到永固陵园的？”他锁紧眉头仔细回想，那天似乎看见李冲身边还跟着一个女子，虽然遮挡着面容，可是那身形，他却看着有几分莫名的熟悉“还有，跟李大人一同来的侍女，后来怎么没再见到？”