姜子牙统率三军，兵至潼关安营，召来众将升帐，商议取关。有探马官上前言道:“潼关主将乃余化龙，膝下有五子乃是余达、余兆、余光、余德，惟余德一人在海外学艺，不在潼关，余家父子皆是勇武过人之辈。”
姜子牙听罢，问众将:“诸位将军对于取关之事有何谏言，不防道来。”
南宫适道:“我军一路行来，屡屡得胜，料余家父子，能有多大本领，明日愿领兵出战，为我西周建功。”
姜子牙欣然允之，次日南宫适领兵出营至关下叫战，探马报入关中，不多时，南宫适见潼关城内有一将领兵出来，紫金冠，飞凤盔，大红袍，白马银枪威风凛凛。
南宫适大呼道：“潼关来将何名？”
那潼关将领道：“我乃潼关总兵余化龙长子余达是也，听闻姜子牙大逆不道，不守臣节，兴兵反叛，犯朝廷关隘，却是自取灭亡也。”
南宫适怒道：“我家元帅乃奉天征讨，东进五关，会合天下诸侯，征讨昏君，五关今已进三，你等若是速速倒戈投降，还能免你等死罪，否则关破之日，后悔莫及。”
余达大怒，催马挺枪直取南宫适，南宫适持手中抢相迎，二将大战二三十合，余达招不住，拨马便走，南宫适打马赶来，眼见追上余达，忽见余达回手丢出一撞心杵，南宫适见杵来得急，身体一扭，避过要害，被打在肩上，强忍疼痛，拨马就走，余达又回马来追南宫，南宫适情急之下，将挂在马上钢鞭，阻了余达一阻，这才逃回营中，来见姜子牙请罪，姜子牙见南宫适有伤在身，也不好再怪罪小惩大戒一番。
次日，姜子牙升帐，因昨日南宫适战败，众将心绪不佳，问起何人愿去关下挑战，有周纪主动前往，姜子牙许之。周纪上马至关下讨战。余化龙闻报，命次子余兆出关对敌。周纪问道：“来者何人？”
余兆曰：“我乃总兵余化龙次子余兆是也。你又是何名？”
周纪回道：“我乃西周大将周纪是也。”
余兆听到周纪之名，讽刺道：“原来是那辜负皇恩的叛逆黄飞虎属下，正好今日将你拿了，以证国法。”
周纪大怒：“纣王昏庸，祸乱天下，我西周征讨，岂是一潼关可阻？”打马摇枪，直取余兆，余兆手中枪急架忙迎，双枪并举，战得数合，余兆取一黄色旗幡一展，咫尺天涯，似有一道金光晃过，余兆连人带马出现在周纪身后，一枪刺中周纪后心，翻鞍落马，已然身死，余兆取了首级，进关来见父亲余化龙报功。
姜子牙又见折了周纪，心下更是烦燥，第二天黄飞虎欲为周纪报仇，主动请缨，只是姜子牙生怕黄飞虎再有意外，便道:“黄将军与我一起坐镇中军，不可轻离，哪吒，你去讨战”。
哪吒领命，脚踏火陀螺，手提烈焰枪，出得营来，领兵至关下大叫道:“我乃西周先锋大将哪吒是，快叫余化龙前来受死。”
余化龙闻得哪吒之名，不敢大意，实在哪吒威名太盛，有常胜将军之名，余化龙亲领四子点齐兵马出关迎敌。
哪吒见敌军当先一将在一干将校拱卫下前来，踏陀螺上前问道:“来者可是余化龙？”
余化龙道:“不错，正是本将军。”
“那好，给你个机会，赶快下马投降，免你一死。”
余化龙顿时被哪吒的语气激怒了，厉声大叫：“好狂妄的小子，来人，与我把这小贼拿了见功。”只见左右四子同时冲杀出来，四般兵器齐出，围攻哪吒。
哪吒毅然不惧，给在陀螺上，把烈焰枪施展开来，指东打西，左挑右刺，丝毫不落下风，三十回合过后，哪吒越战越勇，压得余家四兄弟喘不过气来。
老大余达见久战不胜，跳出圈外，取杵来打哪吒，哪吒心生感应，右手持枪，单手架位三般兵器，左手成爪向前一探，把杵抓在手中，反手丢了回去，中正余达心口，余达惨叫着翻落马，幸有余化龙命人将其救回。
余光见大兄受伤，从囊中取出五枚梅花标打来，哪吒把枪快速刺出五次，烈焰枪仿佛化作五支，同时将梅花击飞，哪吒火陀螺猛然加速，追上余光，烈焰枪穿心而过，余光身死当场。
余兆，余先见兄弟惨死，同时大拼命来攻，余兆取出黄旗幡，咫尺天涯发动，来到哪吒身后偷袭，哪吒感到身后劲风袭来，枪随意动，反手一枪，把余光抽下马去，虽伤得不轻，却性命无碍。
余氏兄弟四去其三，仅剩余先一人，自然更不是对手，余化龙看到儿子危急，忙把令旗一挥，身后兵马杀来。哪吒见此，一枪逼退余先，也传今全军冲杀，周军因哪吒连败敌方大将，势气正旺，杀得潼关守军连连败退，余化龙大败而走，周兵在哪吒带领冲杀一阵，只杀得尸横遍野，血流满地，这才收兵回营。哪吒大胜而归，来中军大帐禀报，姜子自是大喜，为哪吒记上一功。
话说余化龙败回关中，见余达，余光呻吟不止，又想起战死的二子，心生悲痛。想起哪吒之勇，却不敢出城再战，只命将士紧守城关，小心防范。一日，忽有家将报知：“五爷回来了。”余化龙听得小儿子余德归来，忙令来见。
余德入得府内，走近卧榻之侧，见父亲正唉声叹气，忙问其故。余化龙将前因后果道明，余德怒道:“哪托，杀我二哥，伤我两位兄长，我誓不与他两位。”
余德先去见了两位重伤后兄长，取丹药用水敷之，即时全愈，本欲次日