猴王又在洞外叫骂一阵，挥棍一顿乱砸，始终不见，黑熊精现身，堤棍要往洞中闯去，只见黑风山上黑气涌动，无数个洞窟显露出来，却是影影绰绰，不能分清地势。猴王虽有神眼可擦内中情形，却不愿轻易暴露，口中喃喃道:“这黑熊却是狡猾，此山孔洞太多，且有诡异黑风阻隔，神识难以透入，如若他一心躲藏，可是从何找起？此熊本事太大，只能先回去慢慢想办法了。”
猴王言罢，翻了个筋斗，驾云而去，只是临走时暗中向半空中撇了一眼，待猴子身影消失，灵光一闪，一道倩影出现在那里，手托杨柳玉净瓶，正是救苦救难的观世音菩。
原来自从上次猴天凭自己能力降服小白龙，让她失去一次会见唐僧，接触天道法则机会之后，便一直暗中观察着唐僧一行，当猴王来黑风山时，她怕再失去一次接触法则机会，出了南海跟了过来，说实话，她也被黑熊精的实力吓了一跳，能跟猴王战得近百回合仍不分胜负，不由起了收服之心，下过现在还不是时候，菩萨又慢慢隐去身形，仿佛从未出现过。
猴王很快回到观音禅院，唐僧见猴王归来，道：“悟空，你回来了，不知那袈裟可曾找到？”
猴王点点头瓷，说道：“袈裟确是那黑风山的妖怪所偷，此事倒不曾冤枉他，老孙去讨要失物，那妖怪不但不给，还发泼与我战了一场，又有两个妖魔助蛇妖化的白衣秀士，一个狼妖化形的道人，被我打死一个蛇妖，便逃进洞中，再也不肯出来。”
唐僧叹息一声，“那袈裟乃是佛祖所赐，万万丢失不得，你还得尽心竭力去寻取袈裟回来。”
“师傅尽管放心弟子已经想到夺回袈裟办法，您就瞧好吧。”经过这么长时间的相处，猴王已经逐渐的了解唐僧本性，知道唐僧本姓是个至善之人，且一心向佛，严于律己，宽厚待人，对自己人要求过于严格，有些善良过头，很容易被妖怪利用，所以猴王对唐僧倒也不再那么怨恨，态度好了很多。
且说黑熊精，和猴王战过一场之后，到回了洞府之后，先来封豖闭关的地方察看一番，见洞门紧闭，也没有打搅，命小妖呈上酒便大吃起来，想起自己之前所说要办佛衣会之事，心中不由后悔起来，一时虚荣显摆，口不择言，现在也不知如何收场，想来想去没有什么好办法，只得暂且放下此事。
第二天，猴王再次驾云来到黑风山，摇身一变，化作金池长老模样，来到黑风洞前，叫声开门，自在那小妖前来，这小妖认得金池长老，急忙向黑熊精禀报报道：“大王，金池长老来了。”
黑熊精不知金池长老已然身死，惊疑道:“他怎么来了？嗯，定是那猴子逼他来讨袈裟的。管事的，不过现在还不能还他，你们先将他引入洞来，好生接待。”
猴王进了洞府坐下，没过多久，只见那黑熊精来见，整顿衣巾，降阶行礼道：“金池老友，难得来我黑风洞。请坐，请坐。”双方坐定，黑熊精又道:“不知老友来此所谓何事？”
行者以礼相见见，欠身道:“大王何必明知故问呢？贫僧此来，只因前夜大王收走的袈裟。”
黑熊精略想一下，说道:“你我相交多年，我也不瞒你，袈裟确实在我这，不过此物太过烫手，那唐僧师徒来历甚大，我也不敢太过深入，过几日我便会还回去，”
猴王听到黑熊精这么说，却是一呆，没想到会听到这么个答案，正要再问，忽见有一个巡山的小妖来报道：“大王！不好了！刚才有小校来报，金池长老在前日大火中烧死了，这人是那猴子变的，来骗佛衣也！”
黑熊闻言，大吃一惊，一跃而起，拿过枪来就刺，猴王见事情败露，也从耳中掣出金箍棒，现了本相，大战起来。金箍棒架住长枪，逼退黑熊精，挥出重重棍影反压过去。黑熊精身上现出一团黑风，夹杂着黑砂向猴王吹来，红樱枪也直刺而出。
猴王感应到那黑砂上有一股泯灭之力，不敢大意，金光护体将黑砂挡住，你来我往，好一番大战，他两个从洞里打上洞外，又从地上打到天上，吐雾喷风，飞砂走石，二人皆是神通广大之辈，又没存了心思死拼，一来二去的，就将时间拖到了晚上，黑熊精又是虚晃一枪，隐入了地底，让猴王徒呼奈何，只得再返禅院。
当猴王归来见到唐僧时，又遭自然遭了一埋怨，猴王最后决定向观音菩萨求助，次日醒来，在唐僧催促下，便往南海飞去，见得菩萨，猴王道：“菩萨，你受了人间香火，容一个黑熊精在那里邻住，着他偷了我师父袈裟，屡次取讨不与，这该如何是好？。”
菩萨道：“这猴子说话好没道理，都是你这个孽猴大胆，将宝贝卖弄，拿与小人看见，你却又行凶，唤风发火，烧了我的禅院，反来怪我。”
猴王自然知道菩萨一直在暗中盯着，也不奇怪，礼拜道：“菩萨恕罪，此乃我之过也，但那黑熊精不肯还我袈裟，我也没有办法，故此来拜烦菩萨，助我去拿那妖精，取回袈裟，也好西进也。”
菩萨道：“也罢，我看唐僧面上，和你去走一遭。”行者闻言，躬身谢过。
二人驾祥云，来到黑风山，正见之前从之前从猴王棍下逃生苍狼精，手中一碟托两粒丹药前行，猴王计上心头，向菩萨低语一番，一棍打死苍狼精，就吞吃了一粒，由他自己化作一颗丹药，替换上去。
观音变作苍狼精的模样，