“不及格！”伊鲁卡看到鸣人分出的分身居然无力的倒在地上，大声宣判了鸣人考试的结果，禁止鸣人毕业。
同样负责考核的水木见状，替鸣人求情道：“伊鲁卡老师，他的运动能力和体力都不错，加上他也算完成分身术了，就让他合格吧。”
鸣人闻言一脸期待的看着伊鲁卡，希望他能够让自己顺利毕业，没想到伊鲁卡却道：“水木老师，大家最少都有三个分身，可是鸣人只有一个，而且一点用都没有，我不可能让他及格的。”
鸣人独自的坐在一旁的秋千上，看着同届的学员顺利毕业，得到父母的夸赞，心情很是失落，水木的身影突然出现在鸣人的身边开口道：“伊鲁卡老师不是故意刁难你的。”
鸣人闻言失落道：“那为什么只有我···没能毕业！”
“可能他希望鸣人你能真正的变强，毕竟你们同是孤儿···”
“可是···我真的很想毕业啊！”
水木闻言笑道：“呵呵，没办法了，你和我来，我告诉你一个天大的秘密吧。”水木将鸣人带出了忍者学校，但这一切全部被隐藏在暗处的水门看在眼里。
当天夜晚，躺在床上的伊鲁卡正在想着心事，却突然传来了敲门声，伊鲁卡起身打开房门疑惑的看着满头大汗的水木“水木老师，有什么事情吗？”
水木焦急道：“伊鲁卡，快到火影大人身边集合，鸣人好像···将封印之书给偷走了。”
“什么？封印之书！”伊鲁卡听到鸣人居然盗取了封印之书大惊失色，急忙向集合地点跑去。
“嗯···第一个忍术是···多重影分身之术！”鸣人见状苦恼道：“什么啊，一开始就是我最不拿手的。”但是鸣人还是在木屋之前修炼起来，隐藏在暗处的水门见状露出了欣慰的笑容“鸣人，你真不愧是我的儿子，这种永不言弃的精神你一定要好好保持下去啊。”
忍者集合地点，忍者们纷纷表达着对鸣人的不满。
“火影大人，这次事件绝不能以恶作剧来看了！”
“封印之书是第一代火影大人封印的危险卷轴，要是使用不当的话···”
“如果被他带出村外的话，可是一件大事！”
猿飞日斩闻言道：“这样吧，快去把鸣人带回来。”
“是！”其他忍者闻言立刻散开，向着木叶村的各个角落寻找鸣人的下落。
“喂！鸣人！”伊鲁卡喘着粗气找到了鸣人所在树林，鸣人看到伊鲁卡前来不好意思的摸了摸头“被你发现了，我还没有学会一个忍术呢。”
“你在这里练习忍术？在这里能练成什么？”伊鲁卡看着鸣人满脸不解。
鸣人兴奋道：“听我说，听我说，等会儿让你看一个厉害的忍术，如果我成功的话，一定要让我毕业哦，学会这卷轴的忍术后，肯定就可以毕业吧！”
伊鲁卡闻言一惊“鸣人！那···是谁告诉你的？”
“当然是水木老师啊！卷轴跟这里都是水木老师告诉我的。”
“水木！他到底想干什么？”伊鲁卡正在思考的时候，突然感到脑后生风“鸣人，小心！”伊鲁卡一把将鸣人推开，数把苦无全部击中了伊鲁卡。
“想不到你居然能够找到这儿来，伊鲁卡！”水木站在树干上注视着被苦无击伤的伊鲁卡。
伊鲁卡拔下身上的苦无，对水木道：“原来如此···原来是这么一回事，水木你的目的是封印之书吗？”
“鸣人···把封印之书交出来。”鸣人看到水木击伤伊鲁卡满脸不解道：“这究竟是怎么一回事啊？伊鲁卡老师！”
“鸣人，死也别将封印之书交给他！这个被封印的卷轴记载了许多危险的忍术，水木是为了等到卷轴才利用你的。”
水木却对鸣人说道：“鸣人，伊鲁卡害怕你得到封印之书。”
“水木，你在说什么？不要被骗了，鸣人！”
水木闻言笑道：“哈哈！那我就将真相告诉你吧。”
伊鲁卡闻言大惊，焦急道：“不行，别说啊，水木你这个混蛋！”
水木没有理会伊鲁卡继续说道：“12年前的事件之后，村里便订了某条规定，那就是漩涡鸣人绝对不可以知道某个秘密的规定。”
鸣人闻言震惊道：“只有我···到底是什么规定啊？”
“绝对不能说出鸣人就是妖狐的规定，也就是说你是杀害了伊鲁卡的双亲并破坏村子的九尾妖狐！你一直都被这个村子的人给骗了，你不觉得奇怪吗？大家都讨厌你！没人会认同你的！伊鲁卡也是恨你的！去死吧！鸣人！”水木对鸣人扔出了巨大的手里剑，鸣人吓得摊到在地。
“鸣人，快趴下！”伊鲁卡的身影突然出现在鸣人背后，为鸣人挡下了手里剑，手里剑刺进了伊鲁卡的后背。
鸣人震惊的看着为自己挡下攻击的伊鲁卡询问道：“为什么？”
“因为我们一样，我父母死了以后，没有人会夸奖我，也没有人会认同我，成绩不好的我，总是在班上做傻事，就是为了引起别人的注意，因为我不知道如何去吸引别人的目光，所以做了很多的傻事，真的很痛苦，对不起！鸣人！你一定很寂寞吧，一定很痛苦吧，对不起，鸣人！如果我再多用点心力，你就不会有这种回忆了。”伊鲁卡泪流满面对着鸣人说出了自己内心的话语。
水木听到伊鲁卡感人肺腑的话语露出了嘲讽的笑容“哈哈···！真是太可笑了