1864年，久坂玄瑞领导发动了禁门之变，新配装的元治机枪逞威，国内各方大名第一次见识到新式陆军的威力。
坂本则与萨摩藩合作创办的龟山商社，专门从事萨长两藩之间的贸易、运输和购买武器船舶的业务，生意不错不说，还让关注着他的佐那子总在家茂耳边夸赞龙马。为了表示自己也算是有思想的人，家茂秘密向孝明天皇进献了自己的革新策略。
总的来说，家茂的策略是在现有的幕府之外，由蜂须贺家在大阪建立新的幕府，保护天皇的权威和安全。最打动天皇的理由是关东多地震，若是将天皇御所迁往关东太过危险。
这项提案成了孝明天皇和蜂须贺家茂间的秘密，没有外传也没有张扬，二人只是默契的配合着加固伏见的防御设施，增强德岛藩的军力。
1865年，佐幕派和尊王派的激进人士，多次刺杀始终不肯表态的家茂。躲在伏见城中不敢出远门的家茂，这一年最大的功绩就是将侧室数量，从三名扩充成了六名。同年，家茂自主研发出，庆应1式后装来复枪：枪头有刺刀卡座，单次装弹量为两发。
1866年，庆喜接任将军；法国改变外交策略，放弃继续支持庆喜；重新恢复稳定的美国，向良好合作伙伴家茂童鞋，出售了一艘战列舰和一大批的钢铁；福无双至，家茂最大的靠山孝明天皇，染上了赤面天花。同年，普奥战争爆发，英法的注意力移回了欧洲。战后，欧美各国开始重视后装枪，庆应1式远销海外，为德岛藩带来了大笔连带订单。
1867年，在精通奇怪医术的橘咲医治下，孝明天皇逃过一劫，忠勇队经过拷打找出了向天皇投毒的凶手，可惜凶手提前服了毒，没能活下来。心虚的尊王派开始筹措军需，妄图密谋通过兵变掩盖罪行。庆喜也着手号召亲藩团结起来，妄图篡夺家茂多年积累起来的家底。
1867年11月15日，家茂雇佣的忍者趁乱暗杀了，随身带着手枪和刀的剑豪志士坂本龙马。消息传开后，佐那子因此大病了一场，病好后她的心思渐渐的回到了孩子和丈夫身上。杀死挚友也让家茂深感愧疚，但稻田有美的儿子早夭，眼瞅着佐那子的孩子极有可能继承自己的位置，为了家族的稳定，家茂不得不除去这位富有感染力的辨士。
1868年，心怀鬼胎的三方势力，在鸟羽—伏见一代爆发混战，在普鲁士军官的指挥下，拥有机枪、步兵榴弹炮和多发型后装步枪的新军，最终为同躲在京都御所的家茂取得了最终的胜利。乘胜追击的德岛军，在战列舰友谊号的炮火协助下，轻易夺去了大阪城。
同年，孝明天皇宣布在大阪建立卫国大将军府，名义上同征夷大将军一样，统辖五畿七道，由蜂须贺家茂出任第一任卫国大将军。
取得阶段性胜利后，家茂一方面派人和庆喜谈判，一方面抓紧时间征伐近畿、四国、中国、九州等地，加速吞并不肯降服的大名。
为了对抗新选组和维新志士，近畿地区的忍者文化得到复兴。经过专业训练的忍者，不仅遏制住了无组织无纪律的脱藩武士，还与时俱进的担负起了出国打探情报的任务。
家茂的崛起让英法之间再生嫌隙，法国人再次站到了庆喜身后，而家茂抓住了德意志新建，百废待兴的痛处，将德、美两国，捆在一起放在自己的背后。
1869年，家茂获得了英国的支持，肃清了尾张平原以西的反对势力，受接连不断的起义拖累，同雄踞关东的德川幕府，进入了对峙阶段。
1870年，家茂一家住进了翻修好的大阪城，割据了半个国家的卫国幕府支配体系逐步完善。新的大奥也随着七名，有名分女主人的入住，开始逐渐向东面那个大奥演变。
在幕末的乱局中，蜂须贺家茂又能带领德岛藩，同他的大阪幕府走多远呢？
随着孩子们的成长，聚居在大奥里的母亲们那越磨越利的牙齿，又会不会不小心夺走家茂的小命呢？
请听下回分解......