西安事变后，冯钦哉同杨虎城的私人关系已断绝，目前，一旦与中央军交战，难免会造成冯钦哉公开另打旗号，分裂西北军。
此外，在西安事变中发挥主要作用的警备二旅，原本就不是杨虎城的嫡系，虽然警备二旅的旅长兼炮团团长孔从周，对杨虎城忠心不移，但其它两个团就别提了。
警备二旅另外两个团的团长沈玺亭、唐德楹本是同母异父的兄弟，12月12日，他们奉命袭击在西安的中央政府派出机关时，虽表面上是服从旅长孔从周的命令，但已经表现出不情愿的神态。
在西安事变的第二天，沈玺亭、唐德楹兄弟，不但私下放走了被捕的中央军公秉藩少将，临走还向他透露，警备二旅这两个团愿意投靠中央的意图，此后，经不住南京方面复兴社特务们的拉拢，他们果然动摇起来，如果这两团叛变，警备二旅即将随之瓦解。
除警备二旅外，杨虎城控制着的地方民团，也纷纷准备反水，暗中投向老蒋。
杨虎城还发觉，眼下严重的是，东北军57军沈克的106师和檀自新的骑兵10师，在暗中已经与中央军勾勾搭搭，态度可疑。
虽然杨虎城的警备一旅和警备三旅，与东北军的106师和骑10师是互相牵制的，但杨虎城知道，自己的一旅和三旅，绝非这两支东北军的对手。
一旦摊牌，杨虎城的这两个旅不但难以脱身，甚至会成为沈克、檀自新的祭品！
杨虎城直接指挥的这三个警备旅，如今已是一盘散沙，这样一来，杨虎城手下就只剩下可以间接指挥的17师比较忠心。
可是，17师师长孙蔚如是主和的，许多军官与孙蔚如持相同态度。
更让杨虎城担心的是，这个孙蔚如，现在还会听他的指挥吗？