玄德与大小军士，尽皆挂孝，大设祭奠，祭毕，葬于黄河之原。将陶谦遗表，申奏朝廷。
不久，孔融被袁谭击破，弃城而走，孔融大将武安国带兵前来投奔，刘备大喜，赐职校尉，镇守东海。
袁绍与公孙瓒在界牌大战，不料后院邺城被黑山贼于毒占领。
原来于毒被曹操用计解围，退回老巢之后，又不甘心，见袁绍与公孙交战，以为有机可乘，纵兵邺城。
袁绍接到密报后与公孙瓒讲和，退兵至薄落津，这时消息散开，随从将领、谋士尽皆失色，心中惶恐不安，不知家中父母妻儿如何了。只有袁绍神色如常。
袁绍将大将颜良、文丑、鞠义派出，又招来谋士田丰、许攸前来商议。
这时，小校来报：“邺城家眷到来。”
袁绍召来细问：黑山贼中有名叫陶升的人，与众贼不合，带兵入城后就将袁绍及众谋士、将领的家眷偷偷送出。听到袁绍屯兵在薄落津这才送来。
袁绍赐封陶升为建义中郎将，进兵斥丘。
黑山贼于毒见袁绍三面来攻，心中惧怕，退兵黑山。
袁绍领兵紧追，于黑山贼老巢全歼于毒等众贼数万人，只有少数漏网而逃。
冀州恢复，袁绍声望大涨。
这时吕布来投。
袁绍决定将盘居常山的燕山贼张燕剿灭，以免后患。
兵分三路：命吕布为左、鞠义为右，自带中军。连战十余日，击溃张燕，迫使张燕退往山林。
吕布因功没有受到袁绍的奖励，心中不满，纵容士兵劫掠，还时常在袁绍部下抱怨。
袁绍心中恼恨，暗自将与吕布走得极近的韩猛斩杀。
吕布暗觉不妙，向袁绍上书请求退往洛阳。
袁绍表面答应，暗中派精锐杀手五十人，潜入吕布帐中。
吕布早有防备，这些杀手扑了个空。
吕布带着亲信部众逃往河内太守张扬处。
袁绍将此消息秘密送给李催、郭汜。
李催、郭汜害怕吕布与张扬联合，以高官，财帛买通张扬手下诸将，借此杀死吕布。
被吕布提早知晓，吕布对张扬道：“你和我同乡，我不想因我对你不利，不如将我送给李催、郭汜还能得到李、郭的宠信。”
张扬知道吕布的担心，将吕布安排在一县独处。
不过吕布终是不放心，再次逃往张邈处。
兖州陈宫、许汜、王楷不满曹操血洗徐州，找到张邈，对张邈说：“今天下分崩，英雄并起，你处四战之地，辖地千里，顾盼之间，足以为人雄，如今却反受人制，不觉得很不值吗。如今曹操领军东去，兖州空虚，吕布雄杰，与他联手，可共享兖州，以观天下形势，再作变通，也可纵横一时。”
张邈的弟弟张超也劝道：“曹操虎狼之辈，如今兵侵徐州血流千里，人神共愤，天下人当共击之。”
张邈命吕布带兵进攻东郡，陈宫说服东郡众吏相迎。
兖州各县纷纷响应，推吕布为兖州刺史，以濮阳为州治。
只有鄄、东阿、范三县因荀彧、程昱拚死固守未能攻破。