波斯匿王听闻佛陀的教法后，扫除一切忧愁，欢喜作礼而去。
有一次，一个外道梵志的独生子死了，他昼夜追思，蓬头垢面，衣服破烂，露宿于冢间，啼哭不已。佛陀经过，十分哀悯，对他说：“今日的愁忧苦恼，皆由恩爱所生。”
梵志听了，豁然大悟，逢人便说：“恩爱合会皆生愁忧苦恼。”
这句话展转传入波斯匿王的耳中，王感到非常疑惑，就问虔诚学佛的末利夫人：
“一般人都知道恩爱合会皆生欢乐，何独佛陀说恩爱合会皆生愁忧苦恼？”
“大王！您欢喜见到我吗？”末利夫人温柔地问。
“夫人！我一见到你就感到欢喜无忧，更希望你能生生世世陪伴着我。”
末利夫人收敛起笑容，愁忧问道：“如果有一天，我必须离开您，永不再会面，您会伤心难过吗？”波斯匿王一时无语。
末利夫人接着说：“人生在世，有很多烦恼来自于恩爱不能舍离，有家忧家，有财忧财，愚者处其中而不自觉知。佛陀说人生短暂，世间无常，有生无不死，合会要当离，积聚皆销散，崇高必堕落。因此，贪恋世间的任何事物，都将招致苦果。”波斯匿王听了，若有所悟，默默不语。
在佛法长期的薰陶下，波斯匿王渐渐有所体悟。有一次，波斯匿王向佛陀提起舍卫城的大富长者摩诃男往生了，留下一大笔财富，因无子息，只得将财产归于国库。摩诃男长者生前十分节俭苛刻，虽然家财万贯，却陋食敝衣，也舍不得布施贫困，供养僧伽。王不禁叹息：“世间上的人得到胜妙财利能够不起贪着，能够不放逸纵情的，实在是少之又少！”
佛陀随即说了一首诗偈：
贪欲于胜财，为贪所迷醉，
缘斯放逸故，当受大苦报。
慧者得胜财，能自乐受用，
广施作功德，生天受福乐。
波斯匿王听了这首诗偈，心生欢喜。在佛陀谆谆教诲下，渐渐匡正言行，不但是一位英明的君主，也成了佛陀忠诚的护法弟子。
佛陀在舍卫国前后住了二十五年之久，许多圣典就是在此处宣说的，例如：《阿含经》、《贤劫经》、《弥勒下生经》、《弥勒上生经》、《大宝积经》、《阿弥陀经》、《文殊般若经》、《金刚经》等，可见佛陀对于该地弘化的重视，而波斯匿王护教的功德，也影响极为深远。
从前，大车国王有三价太子，最小的太子叫萨锤那。
一天，风和日丽，三位太子进山打猎，来到深山谷，见一只母虎因产后体弱，捕不到食物，饥饿难忍，想吃身旁的幼子保命，但又难以下口，正犹豫不决。
“老虎母子太可怜了，我不能让它们活活饿死在这里。”三太子萨锤那心想，“老虎虽然恶名在外，但也是几条生命，应该想办法救活它们！”决心已定，他怕二位兄长阻拦，谎称自己有件小事要办，让兄长先走。
兄长走远以后，他来到老虎前，脱了衣服，躺在虎口边。但是，母虎的身体大虚弱了，连吃肉的力气也没有了。此时，萨锤那救虎之心更加迫切了。心想，若再耽误时间，老虎母子就性命难保。他折了一根竹刺，登上山崖，刺破喉咙，纵身跳下落在虎口前。母虎闻着血味，用舌头舐食，身体才有了点力气，挣扎起来，将萨锤那的血肉吃完，领着小虎走了。
二位兄长在山谷口等了半天，不见弟弟赶来，又返回寻找。人和虎都不见了，只见山崖下一堆白骨。他们从衣服上认出这是萨锤那的尸骨，放声大哭，十分悔恨，不该留下弟弟喂虎。最后一想，人已死了，哭也无用，拿起萨运那的衣服，回宫报信。父母一听这个不幸的消息，悲痛欲绝，来到山谷，抱尸痛哭，昏到在地。众人急忙呼唤，才逐渐醒了过来。将三太子的尸骨运回王城，建造了座舍利塔，将太子遗骨供入塔中，香火四时不断，使萨锤那早日功德圆满成佛。
这幅画绘在第254窟南壁，是佛教壁画中表现最多的题材之一，也是莫高窟最完美的组合式本生故事画之一。此画中间最大的场面是“饲虎”，是全画的主体，突出描绘萨锤那被咬食的身躯和张牙舞瓜的饿虎正在啖食人肉，用细节来深化悲剧主题。然后沿一条旋形结构线依次画萨锤那刺颈、投崖、饲虎，兄长收骨、报信，父王痛哭、建塔等八个场面。全图结构严谨，穿插合理，浑然一体，笼罩着强烈的悲剧气氛。