却说凶妖出世，三界震摇，惊动高天上圣大慈仁者玉皇大天尊玄穹高上帝，驾座金阙云宫灵霄宝殿，聚集仙卿，将那猴子三声长啸听分明，即命千里眼、顺风耳开南天门观看。二将果奉旨出门外，看的真，听的明。须臾回报道：“臣奉旨观听异声之处，乃东胜神洲海东傲来小国之界，有一银发猿猱自石壳内迸出，身负赤针不老松，涂炭万里，生灵俱灭，凶威赫然，黑风缭绕，正在那里将身子变作万万丈，观摩四方。”
玉帝震怒，肃声喝道：“下方之物，竟胆大如斯，真个该死的孽障！着两路神元，各归本职，朕遣天兵，擒拿此怪。”
班部中闪上托塔李天王与哪吒三太子，越班奏上道：“陛下，微臣不才，请旨降此妖怪。”玉帝大喜，即封托塔天王李靖为降魔大元帅，哪吒三太子为三坛海会大神，即刻兴师下界。
李天王与哪吒叩头谢辞，正欲返还本宫点起头目兵马，忽地自下界传来轰然巨震，似汪洋颠倒，天柱倒倾，一时间众仙面面相觑，束手奈何。玉帝又命千里眼、顺风耳二神开南天门观看，须臾间二神回转，皆作惶恐惊悸之状，一个吓落了乌纱帽，一个惊掉了金丝履，两股战战，面相煞白。
“何事惊慌，乱了手脚？”
“陛下容禀，那银发猢狲，将一海外仙山连根拔起，又刺下了海底，而今掀起万仞波涛，不日便将席卷八方，人间恐有大祸矣！”
群仙惊哗，凌霄殿上沸沸扬扬，争吵不休。
此时又有葛仙翁天师趋步入朝启奏道：“陛下，冥司秦广王赍奉幽冥教主地藏王菩萨表文进上。”旁有传言玉女，接上表文，玉皇亦从头看过。表曰：“幽冥境界，乃地之阴司。化生轮转循天之数，稍无更易，自鸿蒙造化以来，不曾动荡。今有东海龙宫一座，忽从天降，坠落刀山地狱，本拟龙王来访，贫僧备足仪仗礼数便待相迎，却不料那偌大龙宫之内，竟无一活物，无数水族，龙王龙君，皆是暴毙而亡，此事甚为蹊跷，贫僧即命座下谛听兽探查四方，知是东海一妖使**力挟山击海，造此大祸。而今无边水鬼怨煞沸腾，不服拘管，伏乞大天尊调遣神兵，收降此妖，以平龙宫众鬼冤怒，还地府靖宁永泰。”
玉皇览毕，传旨：“着冥君回归地府，朕即遣将擒拿，命敖广爱卿不得再有喧扰，即刻领众水族轮回投生去。”秦广王亦顿首谢去。
大天尊宣众文武仙卿，问曰：“这猴妖实乃桀骜嗜杀之徒，古有大妖朱厌，出则必见刀兵，而今又有此等凶顽不逊，宜尽早捉拿，送上斩妖台，以儆效尤。”又命李天王与哪吒三太子速速领兵下界降妖，如有帮护包庇，一体擒拿。
有道是天上一日，人间一年，人间一日，地下一年，自龙宫众鬼喧闹地府，地藏王菩萨表奏天庭，玉帝下旨除妖，地上已是旬日过去，名为狞的猴子背负赤松，此时已向西入了东胜神州地界，正于中原大地漫游。
狞猴子架风飞遁，一日之间便可遨游四极，早前回了生他长他的山林子里，原本栖居此处的猴群早已迁徙，他望着周围景象，时过境移，心里倒也无多么悲戚，只觉些微的慨然，转眼便不去顾念，扭头朝人间城池而去。
行于官道之上，往来车马，豪强富商见一长臂白猿背负赤松施施而行，便又好事者欲捉下此猴，却反被他一把打杀，放入口中嚼食，只肥腻腻地吃他娘罢，此番凶恶之相，骇煞了过路游人，当即胆裂而亡，猴子把死尸拿来嗅了嗅，又忽地抛在地上，只道是胆破了肉便发苦，不好食。
赤松摇曳，总将死者怨煞血气吸摄，却不似猴子这般血呲糊拉，还周遭一个清净。
这时节，天灾**层出不穷，先有黄巾贼进犯幽州，后有东海大潮糜烂千里，汉家王朝虽盛，却在暗中已是摇摇欲坠，合该是天上星宿下凡，人间龙蛇起陆，王朝鼎新之气象。这般乱世，死个把人又有何妨，只道这猴子一来，原本要死十人的，现要死千人，本要死万人的，现要死绝，十室九空，也是寻常。
这日里，猴子与赤松女化作人形人貌，穿戴了汉家衣冠，二人共骑，入了涿县地界，一路所见人间风貌叫这猴子倍感新奇，赤松女见路边村店新酒清冽，一时贪馋，便央猴子一道入店饮食。
此二人端坐停当，正欲呼传酒保，门外并肩走入两个汉子，头一个生得身长七尺五寸，两耳垂肩，双手过膝，面如冠玉，唇若涂脂，却是那中山靖王刘胜之后，汉景帝阁下玄孙，刘玄德，后一个身长八尺，豹头环眼，燕颔虎须，乃是涿郡张翼德。
刘玄德顾盼间自有一股风采，头一眼便见到那狞猴子，见此人身高体长，黄面白发，一件单衣下掩不住一身好肉，眉目粗豪阔爽，英姿勃发，更有一股孤绝杀气，叫小人丧胆，君子退避，唯有草莽不羁之人，方能亲近。
玄德见其姿容非凡，拱手作礼，问其姓名，狞猴子笑道，“吾没有什么姓名，你要愿意，只叫我狞便是了。”
赤松女温声言道，“我家哥哥长在天地间，凡俗姓名，却是不曾有的。”
寻常人闻听这般怪事，必定心下惴惴犹疑，刘张二人自然非是常人，日后将成一番功业，识人不问出身，只顺心顺意而已，他二人皆喜狞猴与赤松倜傥，便要对坐同饮。
刘、张二人自述，乃是闻听黄巾倡乱，有志破贼安民，此番正要同举大事。狞猴子纯真自然，